盘面回顾与展望]

周五午后指数再度走强，虽然券商冲高回落,但是赛道接力,指数完成反包。之前一直落后于光伏和储能的风电终于开始发力，招标量超预期,东方电缆的新高意义重大。短线资金主要还是集中在汽车上，中通客车再度涨停,新热点在于麒麟电池的液冷板,后面看看会不会扩散到宁德时代的钠离子电池上。另外一直处于底部的特高压也迎来异动,作为风电、光伏的配套,轮动补涨逻辑比较正。另外抱团妖股总是和行情颈相关,行情好了资金也没必要抱团，导致特力A尾 盘大幅跳水,不过这只股凭借股性和人气,可能也还是会有反复。总体来说,这轮反弹由赛道起,那么大概率也会由赛道终。

[重点公司跟踪]

科创新源:液冷板这块周五已经高潮,比较正宗的除了三花智控盘子比较大没涨停之外,其他都涨停了,所以周一接力可能会不太舒服。科创新源的瑞泰克是宁德时代新能源电池包用液冷板主力供应商,这只股最大的优势就是相对位置低,明天就算没能晋级,调整的幅度也不会太大。另外麒麟电池只是一个契机 ,液冷本身对风冷就有逐渐替代的趋势,瑞泰克不只是液冷板,做的是整个冷却方案,后面还有储能打开增长空间。

宝胜股份:上半年装机量不及预期主要是因为大基地土地项目审批、降本改方案、疫情等原因导致延迟,那么3季度装机量可能会是拐点,且22年1-5月国内风机累计招标量45.18GW ,同比+ 105% ,招标是超预期的。22Q1海风已实现平价,目前最新中标的平价项目全投资IRR6.5-7%。预计22-25年海风新增装机8/15/20/25GW ,海风新增装机复合增速30%+ ,海风成长性更强。海风装机每GW对应20亿元海缆的价值量,加上深水远海是趋势,对海缆的需求会进一步提高。 海缆领域存在码头、立塔、技术、施工资质及过往业绩合计五大壁垒，- 般电缆企业极难进入,宝胜股份依托自身中航央企背景,于2020年携手长飞光纤光缆，切入海缆业务。公司在扬州港建有202m立塔和18万平厂房的海缆基地。全国最高立塔助力海缆偏心率低于3% ,处于行业领先水平。公司拥有多年超高压产品经营经验,具备500KV海缆研发生产能力(远海使得220KV要升级到500KV )。公司已拥有2条海缆产线,规划共建6条,全部投产后产能可达48亿元。公司拥有5万吨级海缆码头和228m深水岸线,有效保障海缆运输需求。

三维化学:上海石化乙二醇装置区域因火灾导致乙二醇及环氧Z烷装置临时停车,后续如果装置未来停车时间较长,则会造成区域性的货源紧张,届时华东地区的供应可能会出现不足。因为可以很明显的感受到现在市场有炒记忆的成分在,这次上海石化火灾可能会刺激资金回忆起当时浙江龙盛因为响水爆炸事故连续上涨。三维化学有自产乙二醇、供货催化剂、工艺技术、专利设备等一系列完整的产业链,同时叠加氢能源和储能概念,有赛道属性。