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TCL中环跟踪更新：硅片报价上调，大尺寸+薄片化+N型迭代更进一步

我为嘟仔滚雪-球

2022-06-25 15:19:10

6月24日光伏硅片报价平均上调4.7%-6.6%，以150μm-P型硅片为例，218.2/210/182/166/158.75尺寸与4月27日报价相比分别上调5.5%/5.6%/6.5/%/6.6%/4.7%/5.6%/5.8%，上调后210与182尺寸同W同价，210硅片持续供不应求。大尺寸+薄片化+N型快速推进，N型硅片单W价格优于P型，全尺寸报价满足多样化需求： 1）对N型150/130μm厚度的210/182/166尺寸报价，其中：210-150μm-10.02元/片；同尺寸、同厚度下，N型溢价约6%，考虑N型单片W数为10.8W，单W价格较P型更低（约2%）； 2）P型主流尺寸由160+150μm转向155+150μm：对P型155/150μm厚度的210至158.75全尺寸报价，其中：210-150μm-10.02元/片。市场担心新产能投放会使得硅片供应紧张缓解，但却忽略了硅料和坩埚紧张带来的产能瓶颈，说明硅片行业实际竞争格局优于预期，龙头企业独享产业红利，期待中环的中报来纠正偏见。石英砂保供是硅片环节竞争胜负手，中环硅片高盈利能力有望长期维持。石英砂由于高品质矿源的稀缺性以及提纯工艺的高技术壁垒，有望长期保持紧平衡状态，意味着光伏硅片有效产出维持紧平衡，光伏硅片盈利能力有望长期维持高位。石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。公司战略前瞻锁定高品质海外石英砂供应，在使用寿命、纯度上具备显著优势，二线企业石英坩埚供应问题难以解决。中环210+N型硅片水平领跑行业。12英寸的拉晶和切片难度远高于8英寸的难度。210单炉月产领先行业30%，切片良品率领先行业2-5个百分点，薄片化比例远高于行业平均水平。N型硅片批量出货，210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片，150μm 210-N型硅片的报价，单炉单月产出和P型硅片做平，非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平，后续量产速度会进一步加速，预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。

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