A股暴涨！后疫情行情到来
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-06-30 20:26:29
各大指数强势上涨，行情上高低切换，许多前期没赚钱的投资者这两天可能是赚钱的，而许多前期封神的短线投机者，这两天恐怕就会觉得异常难熬。新能车和光伏有所修复，但力度较弱，不过逆变器、上游资源等还是涨幅居前的。比较惨的是前期连板的妖股们，集泰股份、松芝股份、京山轻机等等跌停，高位分歧较大，情绪上还是有影响的，汽车板块也出现了尾盘跳水。随着昨日行程码不带星的新闻正式开启，后疫情时代正式到来。虽然部分地区仍然以主动申报或根据行程码所属地区进行二次甄别，但在坚持动态清零不动摇的总基调下，各地的抗疫政策也趋向精细化，无声化，相信大家也能感受到主基调是有微妙的变化的。原来很多地方针对带星号的游客都采取较严苛的管控措施，为了避免隔离数天的麻烦，很多人直接选择不出行。而取消“星号”后，多地的旅游订单开始爆发性增长，飞三亚、大理等热门地区的机票紧俏，不少航司开始增加班次和更换大飞机。酒店业也迎来拐点。根据去哪儿的数据显示，上周末全国酒店预订量已经超过了2019年同期。其中，三亚酒店预订量已基本恢复至2019年同期水平，长沙预订量较2019年同期增幅达58%，海口增幅达29%，佛山增幅达20%，重庆增幅达19%。同样受疫情影响较大的影院，影院上座率数据也比去年同期增长了97%。消息面上，上海市文旅局宣布7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。今早发布的6月份的制造业PMI数据，重返荣枯线上。制造业中的装备制造业PMI和高技术制造业PMI分别为52.2%和52.8%，较上月上升3.3和2.3个百分点，且两个行业的生产指数和新订单指数均有大幅上升，明显高于制造业整体供需指数上升幅度，消费品行业景气度也稳定上升。6月份我国经济触底反弹，预期向好，可以说不少的后疫情行业，处于困境反转的临界。故消费复苏方向的酒店旅游、食品饮料、白酒、免税、医美、机场航运等等板块的大涨。消费复苏这条线我将它分为了三类：第一类，是本身处在高景气周期，疫情只是延缓了其爆发的时间，如：医美、免税这些标的可能中报也并不是那么靓丽，但所处行业的预期有助于其穿越；第二类，这几年一直保持着高景气和相对稳定的增长，并没有受到疫情太大的影响，只是受到投资风格漂移的影响，典型的就是白酒；第三类，虽身处消费，但可能由于同比基数问题，也可能由于自身所处细分行业的景气度并没有特别明显的提升，如：疫情时因为做面暴发的公司、某些二线调味品公司。此类标的需要特别小心中报季时，冲高回落的风险，因为其走的可能只是单纯的估值修复，而不是困境反转的双击。在万亿市场上，一个题材能不能持续跟容量是有着密切关系的。后疫情时代的消费复苏行情，好好把握，这个题材的资金容量够大，共识度高，整体估值都处于相对合理区间。如果资金从新能源车和光伏上出来，我认为能承接的就是这个题材。有一个方向值得提一下，近两年由于周边游的爆发，户外产品市场也拥有着超高景气，做户外用品的一些公司之前也都被爆炒过，如：三夫户外、牧高迪。今天提一个暂时还未被爆炒的方向：户外电源。户外电源，通俗的讲就是一个超大号的充电宝，是一种内置锂离子电池、自身可储备电能的户外多功能电源，又称为便携式交直流电源。不仅配备了多个USB接口满足数码产品的充电，还可输出DC、AC、汽车点烟器等常用电源接口，能够为笔记本电脑、无人机、摄影灯、投影仪、电饭煲、电风扇、烧水壶、汽车等设备供电，适用于户外露营、户外直播、户外施工、外景拍摄、家庭应急用电等耗电量大的场景。原先，户外电源大部分用于野外作业，地质勘探，科学研究，汽车应急启动等，随着这两年房车和露营经济的兴起，不少爱好者已经不满足于支个帐篷，放个凳子，泡壶茶这种初级露营模式。根据某猫销售的统计数据表明，户外电源近三年的年复合增长率达到了惊人的300%，更有“618”某东户外电源销售数据超10倍。今天，英集芯20cm，神驰机电和奥海科技双双涨停，我想可能不是巧合，因为这两家也是户外电源的先驱，我还整理了一些涉及户外电源的公司，如下：锋龙股份、澳海科技、拓邦股份、铭普光磁、隆鑫通用、神驰机电、安洁科技、威海广泰、英集芯、力帆科技、道明光学、博力威、安科创新等。题材不大，不一定能获得资金青睐，也或许只有该项业务占总营收比重较大者能获得垂青，总之先整理出来加个自选，有备无患。
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