光伏硅料投资逻辑
小路J
2022-07-13 12:22:46
【浙商电新张雷团队】光伏产业链本周更新：产业链价格整体顺涨，海外需求维持旺盛[烟花]20220707[太阳]硅料：产能有序释放，硅料价格加速见顶。本周硅料价格286-290元/kg，7月个别厂商检修，供给环比轻微下滑，导致价格继续上涨，N型硅料价格整体仍比P型略高2-3元/kg。当前价格已超过22Q4高点，需求旺盛背景下，硅料依然维持满产、超产。[太阳]硅片：硅片盈利能力上行，石英砂紧张提升议价能力。龙头厂商相继大幅上调价格，其他企业跟涨。本周单晶M6/M10/G12 160μm硅片价格上调至6.02-6.08、7.2-7.3、9.5-9.55元/片，下游电池端维持高开工率，硅片价格上调后市场接受度良好。薄片化推进突破，各家厂商陆续实现160μm向155μm厚度切换。[太阳]电池片：上游提价后电池价格顺涨，盈利空间稳定。龙头上调单晶M6/M10/G12电池价格至1.24、1.26、1.23元/W，其他电池厂跟涨，供需整体平衡，大尺寸偏紧。N型电池新产能陆续投建，仍以自用为主，少量外销价格上涨至1.3-1.35元/W，相比PERC略高0.15-0.2元/W。[太阳]组件：海外需求强支撑，一体化组件盈利能力凸显。本周国内组件报价1.98-2.04元/W，组件端面对国内地面电站项目短期承压，海外市场价格传导相对顺利，有继续涨价预期 ，海外需求维持旺盛状态。个别中小型非一体化组件企业部分产线减产，头部一体化企业开工率维持高位。风险提示：光伏装机不及预期，原材料价格波动，政策波动风险。
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