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本周末,最大的事,发酵最猛烈的事,就是“东数西算”,没有之一。
给我的既视感是,比“数字经济”都要热,当然这两个工程是一脉相承的,都可以放在数字经济的大背景大框架下,“东数西算”也可以说是数字经济的首个重大的落地性工程项目。数字经济,要重视,有望成为今年贯穿全年的主线。
周末的时候,官媒又浇了把油。人民网评:推进“东数西算”正当其时意义深远。
同时,大家要注意的一点是,两会渐行渐近。近期地方两会陆陆续续结束,看地方两会政府报告,很明显的一点感受就是,“数字经济”这个关键词出场率真的太高了,总结几个特征:
1)涉及省份的范围非常广。根据统计,有超过25个省市明确提出要促进数字经济发展,重点聚焦5G建设及应用、工业互联网平台建设、产业数字化转型等。
2)各省有所侧重。①河南、贵州和河北等十个省市明确今年将继续新建5G基站,江苏、云南、山西、内蒙古、安徽和黑龙江提出将继续推进5G融合创新应用;②重庆、河南、四川、江苏、云南、山西和内蒙古明确了2022年将继续加快工业互联网应用示范平台建设,山东将工业互联网列为独立一段,特别强调做强做大工业互联网;③河北、陕西、江苏、内蒙古、湖南和黑龙江将产业数字化转型作为本省2022年的重点任务,促进传统制造业、服务业等领域数字化赋能,分行业制定数字化转型的方向。
3)不是空喊口号!多个省份确定了数字经济的量化指标,比如,河南提出2022年力争数字经济增长15%,浙江12%、湖南15%等,福建明确2022年实现数字经济增加值2.6万亿以上,广东省提出数字经济占地区GDP36%等等。
看各地方政府报告的导向,就知道数字经济绝非概念炒作,是实打实的产业逻辑,而且预计,今年两会报告中,数字经济也绝对是重头戏之一。
可以说:数字经济的大幕,刚刚拉开。
受益方向,结合机构给的方向梳理,大家当个参考,我尽量整理更多更全的方向,欢迎补充:
1、东算西数地区布局的IDC标的:奥飞数据、科华数据、光环新网、宝信软件、数据港、美利云等;
2、IT基础设施:中科曙光、浪潮信息、宝信软件、易华录、紫光股份等;
3、服务器、网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等;
4、网络基础设施光纤光缆:中天科技、亨通光电等;
5、数通光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技等;
6、机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达、佳力图、英维克、申菱环境等;
7、IDC运维:润建股份等;
8、服务器和设备上游PCB:沪电股份、深南电路等;
9、数据应用:海量数据、卫士通等;
10、产业数字化:朗新科技、科大讯飞、海康威视、金山办公、广联达、石基信息、赛意信息、国联股份等;
11、金融IT:京北方、恒生电子、顶点软件、财富趋势、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等;
12、网络安全:深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、天融信、卫士通等;
13、信创:中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络、神州数码、海量数据、东方通、宝兰德等;
14、车联网:中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技、德赛西威、万集科技;
15、军工:航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件、兴图新科等。