长江策略观点
小路J
2022-07-25 10:32:10
【长江策略 | 周思考】领导晚上好！最近基金二季报已经披露完毕，在整理了基金综合季报分析后，我们还整理了一份“金牛基金经理”的后市观点汇总，有分歧也有共识，共识之处在于：⚠总体认为市场底部已经过去，对市场持有谨慎乐观态度，表示后市可能以振荡行情为主，存在结构性机会。少数基金经理表示难以判断未来市场走势或基本面尚未进入复苏阶段。⚠多数基金经理对财政政策与货币政策抱有良好预期。⚠普遍表现出对中报披露的关注以及对业绩超预期标的的偏好。⚠多数基金经理表示投资逻辑将从估值修复转向基本面及景气度，更加注重性价比。较多基金经理持仓风格偏向均衡。⚠一致看好的方向：消费、医药、新能源。⚠次要看好的方向：军工=高端制造=科技=地产=基建>传媒互联网。⚠对新能源看法出现分歧，有经理表示对短期估值快速上涨的担忧，细分板块中，普遍对储能、逆变器和整车的偏好上升，部分表示对中游材料和光伏制造相对谨慎⚠一季报我们同样做了观点样本整理，当时上游资源品价格上涨，普通中游制造承压的看法。此次二季报整理中普遍没有提到。⚠新能源与“稳增长”逻辑出现背离，较少基金经理同时看好新能源与“稳增长”。⚠开始有基金经理出现对传统行业、传统能源回归的“长期关注”。[抱拳]如需详细内容，可以随时联系长江策略或对口销售老师！
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