碳化硅产业前瞻:行业拐点重大机遇到来,井喷爆发在即
碳化硅产业链前瞻:行业拐点重大机遇到来,全产业链共同努力,全球的设备制造商正在大力发展碳化硅
(SiC)
制造,其增长将从
2023
年开始井喷式起飞。
特斯拉和意法半导体在
Model 3
中使用
SiC
挑战已经快五年了。现在,毫无疑问,电动汽车的市场拉动,但消费者仍然要求更好的续航里程和更快的充电速度。
SiC
器件是满足这些担忧的关键,这就是
IDM
和代工厂为高增长时代奠定基础的原因。新的制造设施正在建设中,设备正在订购中。功率
SiC
器件市场以
34%
的复合年增长率(
2021-2027
年)增长,主要受汽车市场以及工业、能源和其他交通运输市场的推动。
碳化硅性能优势突出,市场规模快速成长
碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬,当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件,
2022-2026
年
SiC
器件的市场规模将从
43
亿美元提升到
89
亿美元,复合增长率为
20%
,对应的
SIC
衬底市场规模讲从
7
亿美元增长到
17
亿美元,复合增长率为
25%
。
需求:下游产业链应用爆发,
Si
市场需求红利释放
2022-2023年进入拐点期,
2024-2026
年为爆发期。能源汽车是
SIC
器件应用增长最快的市场,预计
2022-2026
年的市场规模从
16
亿美元到
46
亿美元,复合增长率为
30%
。
供给:短期产业链受限衬底产能,长期产能扩张带来价格下降
碳化硅衬底的制造成本一直处于高位,短期看中高功率器件产业链的上游主要还受衬底
CR3
控制,根据
WolfSpeed
数据显示,预计
2022
年和
2024
年的产能折算
6
寸对应的
85
万片和
123
万片,对应全球
6
英寸分别约为
170
万片至
250
万片。
碳化硅国产突破正加速,迎来中长期投资机会
国内衬底厂商为天岳先进、天科合达、中电科(烁科)、露笑科技、晶盛机电;外延片为瀚天天成、东莞天域、中电科等。
S京山轻机(sz000821)S S露笑科技(sz002617)S S晶盛机电(sz300316)S S爱旭股份(sh600732)S S比亚迪(sz002594)S
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