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7月28日政治局会议召开，被削弱的方面有:删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”，促进消费的政策被弱化。这是由于4月底的政治局会议有着上海疫情这一特殊背景，因此促消费力度较强。从中期来看，汽车政策基本出尽，近期很难再有类似级别的促消费政策。另外“全面注册制”的相关表述不再出现，我们预计今年推出的可能性并不大。

今天消费板块包括汽车板块可能要受影响了，大家留意规避一下。

会议新增强调要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”，这个从字面上理解，第一个联想到的，肯定是利好储能，今晚，券商也主要吹得储能方向。

如果从概念准确度定义，“新能源供给消纳体系”这个新概念，最早出现于今年1月政治局的碳中和学习中，当时提出：要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

所以，这个对风、光、电、特高压、储能等方向，都是利好。

风光方向晚上还有一个助攻利好：昨晚，上海发布碳达峰实施方案 ，要求2030年屋顶光伏将应装尽装。


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