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光伏投资逻辑

小路J

2022-07-29 19:27:55

【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW，同比+137%，高景气延续

[玫瑰]国家能源局官方公布光伏装机数据，2022年6月新增光伏装机量8.9GW，同比增长186%，环比增长67%，630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW，同比增长137%，截止到2022年6月，累计装机量336.2GW。

[玫瑰]细分来看，上半年集中式装机11.22GW，占比36.3%，同比增长162%，截止到2022年6月，累计装机209.4GW；分布式装机19.65GW，占比63.6%，同比增长125%，截止到2022年6月，累计装机126.8GW；其中户用装机8.91GW，同比增长52%。整体来看，分布式表现突出，保持高速增长，随着硅料产能释放上游原材料价格下行，下半年地面电站有望逐步启动。

[玫瑰]从制造端来看，根据中国光伏协会的数据，上半年国内多晶硅产量36.5万吨，同比+53.4%，硅片产量152.8GW，同比+45.5%，电池片产量135.5GW，同比+46.6%，组件产量123.6GW，同比+54.1%，产业链开工率保持高位。1-6月组件出口78.6GW，同比+74.3%，国内外光伏需求保持高景气，维持国内装机量80-90GW、全球装机量230-240GW的预测。

[烟花]继续重点推荐光伏板块：1）恢复对美出货，一体化组件（隆基、晶澳、晶科、天合、日升、横店）；2）光储微逆需求高增，美国市场打开（阳光、固德威、德业、锦浪、科士达、派能、禾迈、昱能）；3）盈利超预期的硅片电池（中环、上机、京运通、爱旭、钧达）；4）高景气的硅料龙头（通威、大全）；5）组件排产提升（EVA粒子、胶膜、玻璃）；6）23年大型电站爆发（逆变器、阳光、上能+跟踪支架中信博）。

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