【国金市场热点跟踪220802】之2
📪军工板块后市观点
💡【军工杨晨】
👉事件：美国政府第3号人物佩洛西计划于8月2日晚赴台会见蔡英文。外交部发言人赵立坚强调佩洛西若赴台将导致严重后果，并表示中国人民解放军绝不会坐视不管。
👉点评：十四五期间，国际战略形势和国家安全环境面临新的重大变化，我国正加快国防和军队现代化建设。航空：当前我国军机数量和结构都存在较大的提升空间，预计随着国防预算向海空军倾斜，军机换装列装加速。航天（导弹）：战略储备需求增加、实战化训练更加频繁，或增厚相关上市公司业绩。军工电子：受益国产化替代、新型装备信息化率提升等因素影响，有望持续超越行业增长。
[礼物]推荐标的：航空装备主机厂：航发动力，中航沈飞，中直股份，中无人机；导弹产业链：国博电子，新雷能，菲利华；军工电子：振华科技，紫光国微