绊倒体周末看多和看空的很多。其实这个能不能走成主线，没什么重要的。

对于个人操作来说，最重要的是确定性。

比如你周五确定周末能发酵，周一卖个好价钱。哪怕周二集体跌停，也不影响你赚钱。

走成主线可以反复做，走不成主线那短炒一天赚点钱也行。

重要的是你是否能结合盘面，及时判断出板块强度，之后快速修正自己预期，跟随市场。

二、短期主线

说短期主线是因为目前首先到反弹上沿了，其次目前一些外在的利空还是没有解除，包括今晚又多了一个机构向的利空。

1-新能源汽车+一体化压铸+电池铝箔+PET铜箔

还是前段时间那些东西，这些也没什么利空。

2-光伏

①EVA，这个延续昨晚讲的，是目前比较确定性的紧缺的原材料。包括像建投+海通都在强推。

中信建投新能源朱玥：光伏行业大势研判20220808（持续更新） 1、当下两大方向：围绕硅料产能释放（淡化价格，本月价格没有下行可能，短期也很难出现大幅度下跌）布局，哪些环节增厚EPS（电池片+组件、粒子+胶膜）；新技术趋势已经是不可阻挡，渗透率伟大共振，估值弹性大 2、若符合其中一项就可买入，符合两项，空间更大。 3、硅料支撑月度排产当前是25-27GW，已显示大尺寸电池片+粒子已经出现紧平衡，Q4硅料产能预计支撑30-35GW月度排产，这些环节将更为紧缺，预计持续到2023年Q2节前备货 4、明年硅料供给预计480-500GW，若再紧缺，那我也认了应该会出现相当于俄乌战争级别的利好。 5、新技术是渗透率的伟大共振，估值弹性大、供需错配红利应就在当下启动，主要方向是Topcon，很快会兑现到财务报表上，HTJ、钙钛矿虽不是当下主流，但也是新技术方向。 6、若看好粒子，胶膜也应该不错，格局当下时点退居次席，盈利能力的大贝塔最重要

②电池片。硅料降价+盈利改善预期，加上topcon确实目前经济效益也提上来了。

【中金机械|光伏设备赛道研究】TOPCon大涨点评 今天整体TOPCon相关股票表现亮眼，其中沐邦高科+10%、钧达股份+10%，捷佳伟创+7.06%。我们在5/19的60页深度报告中主要强调了3点结论， 1）电池片今年整体扩产超预期; 2）新型电池技术尤其是TOPCon具备了经济性; 3)光伏设备公司订单表现会先行。 根据行业近期变化，我们点评如下: 1)光伏电池片盈利能力回升，扩产有望超预期。根据Solarzoom统计，182 PERC最新一线成交价为1.3元/W，较年初上涨18%，电池片环节毛利率较年初的5%回升至10.4%。 2)TOPCon经济性凸显。根据我们测算，TOPCon组件成本相比于PERC高0.03元/W左右，而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC组件。根据pv infolink最新报价，TOPCon组件价格约为2.06-2.11元/W，相比于PERC溢价0.09~0.14元/W。 3)TOPCon新老玩家齐发力。晶科16GW TOPCon于Q2满产，尖山11GW项目启动;通威拟在眉山扩产32GW电池片，一期16GW计划2023年底投产;天合宿州8GW拟在下半年投产，同时青海拟扩产10GW电池产能;晶澳拟在扬州/曲靖各扩产10GW电池产能。而比我们5月深度报告预料更快的是新玩家的发力，沐邦拟在安义县/梧州市分别投建8GW/10GW TOPCon光伏电池生产项目;钧达首期8GWTOPCon电池试生产，二期8GW择机启动。 我们判断，如果TOPCon经济性超预期，那么存量的perc产能很可能加速出清或者升级为TOPCon，我们认为明年合理的电池片产能总规划至少为343GW，假设今年TOPCon扩产70~80GW，明年扩产量有继续上升的可能。重点关注捷佳伟创、帝尔激光、海目星。 同时，HT也在快速迭代当中，当前的成本依然较TOPCon更高，但是薄硅片和银包铜的快速导入将带动成本下行，具体拐点我们将继续跟踪。明年有可能出现TOPCon、HJT设备订单均表现出增长的状态。我们继续维持前期观点，考虑到设备公司订单钧有增长动力，电池设备我们继续推荐捷佳伟创、帝尔激光、迈为股份。

3-绊倒体

目前还看不清楚，主要就是看华大九天能不能横住，通富微电和大港能不能超预期（阵眼是通富微电。）

3-储能

除了科信技术，都挺弱的。储能和光伏最大的区别，就是光伏主战场还是在国内，储能能赚钱的场景则全部依赖国外。

所以储能理所当然就弱一些了。

外部环境宽松之后，后续美国光伏储能必然会爆发（美国进度落后太多了）。

最受益标的 ：博力威、意华股份、科士达、德业股份（巨星科技、天能股份）， 组件：晶科能源、天合光能。

4-机器人

早上准备承接绊倒体的资金，但是失败了，最后靠新能源来撑起了大旗。特斯拉九月底发布。

5-风电

除了濮阳惠城都弱，海风江苏、闽南、广东建设进度目前说不清楚了。

濮阳惠城算是海风里面的 EVA。