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沃森生物未来可期吗?

听了沃森的105分钟的中银电话会录音,有几个点值得分享:

1、MCV4的进度还是挺快的,公司预计明年下半年拿到三期临床报告。那么我们可以合理预期,2024年年底或2025上半年是有很大机会拿到上市批文的。当然,这只是一个合理推断。

MCV4的产能建设目标是3000万剂/年,价格也比较高,参考康希诺,每剂400-500元是没问题的。这个市场可能也比原先预期中的要大。

2、HPV9三期临床,确实遇到了新的监管要求,那就是先做小规模头对头,然后根据血清抗体数据来决定是否继续走下去。这样可以减少对临床资源的不必要浪费。希望沃森的HPV9能够顺利过关吧,明年应该就有一个结果了。非劣效即可。

3、mR­NA新冠的上市预期依然是未知的,公司现在口风谨慎多了,是一个好现象。三期临床总结报告三季度内可以拿到,但是审批进度公司无法把握。印尼进度快于国内。

4、公司对未来发展是有一个完整规划的,碗里有什么,锅里有什么,田里有什么,未来还要种什么,都有分梯次、成体系的计划,只不过很多还没对外披露。至少,多联苗、多价苗都是要做的,比如五联苗六联苗、更高价次的肺炎结合疫苗、流脑结合疫苗等。mR­NA技术是公司重点投入的新领域,目标是成为mR­NA技术平台的全面领先者。

5、国际化战略也是认真去做的,流脑四价已经完成PQ整改,下半年会和其它流脑品种一起完成国家的检查还有WHO的检查,把这些工作合并了。国际化的策略是,制造端也参与其中,通过技术转移、原液出口、本土合作伙伴等一起推动,包括研发也会实现国际化,这样做确实是更深入的,也更容易与当地监管部门沟通。

其它的细节就不说了。现在的沃森确实处在一个很好的节点上,未来更加清晰、可预期、可持续,希望3-5年后,沃森能够实现它的目标。S沃森生物(sz300142)S

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
沃森生物
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    08-12 23:27
    就是这家伙瞎编的 恶心
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  • 只看TA
    08-12 23:18
    沃森不如万泰
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  • 只看TA
    08-12 21:52
    谢谢分享
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  • 只看TA
    08-12 21:22
    感谢分享
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  • 憨墩墩
    满仓搞的萌新
    只看TA
    08-12 21:06
    医药还能涨动吗
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  • 只看TA
    08-12 20:01
    谢谢
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