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精达股份-800V带动扁线盈利能力提升50%
wzgayc
2022-08-18 17:45:08

扁线圈的逻辑800V带来扁线单吨净利+50%

。800V对扁线绝缘层厚度、一致性和强度提出更高要求，以精达为例，北美车厂常规扁线吨净利1万，而通用800V扁线吨净利1.5万。800V快充大势所趋，通用、福特、比亚迪、理想、零跑等车企均有扁线产品在两家试制，长期看空间大。

扁线出货快速提升。扁线可提升电机槽满率，提升能量转化效率1%，优化热传导，乃大势所趋。精达股份：21年出货1wt（车用6kt），22年预计2wt（车用1.2wt），23年产能可达6wt；长城科技：21年出货4kt，22年规划1wt+，23年产能可达3wt+。

客户优质且未来增量明显。精达股份：北美车厂主供、BYD二供（~20%）、小鹏、蔚来、大众等头部车企；长城科技：BYD主供、北美车厂潜在供应商。

Q2业绩已充分Price-in。部分客户需求受疫情影响Q2环比下降，家电工业等的圆线需求H1疲软，均已充分反应

作者：预期量化
链接：https://xueqiu.com/2148604823/226133585
来源：雪球
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