【海通医药】微芯生物2022半年报:符合预期,全年营收有望实现50%增长[太阳]2022上半年公司营收2.2亿元,同比增长17.8%,归母净利润亏损1929万元,经营性现金流2288万元。[礼物]上半年西达本胺销售约1.9亿元。其中外周T淋巴瘤占主导保持33%增长,预计下半年疫后加速增长。乳腺癌适应症受CDK4/6一线竞争略下滑,预计下半年受益CSCO二线1A推荐放量。[礼物]上半年专利分成1437万元,预计下半年受益于里程碑及日本地区销售分成较快增长。糖尿病新药西格列他钠处于市场培育期,今年进医保后有望放量。[礼物]新适应症进展有望驱动未来业绩高增长:西达本胺一线DLBCL、西格列他钠一线糖尿病III期临床近期完成入组,有望23Q1读出数据;[礼物]重磅产品西奥罗尼小细胞肺癌II期数据优异,目前正在III期临床,我们预计该产品有出海潜力。[太阳]公司是专注FIC新药,我们预计新品驱动下公司22/23年营收6.5亿元、10.1亿元,分别50.1%、55.9%增长。[太阳]明早9点电话会接入号码: +86 10 57304332(全球) 400-139-7778(中国大陆)会议密码: 097197(海通白名单)外呼登记:https://www.wjx.top/vm/wFbezpw.aspx(限海通客户)余文心/朱赵明
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