刚刚的座谈会，有以下几个重点：

1、主要金融J构特别是国有大型银行要强化宏观思维，充分发挥带头和支柱作用，保持贷款总量增长的稳定性。

2、要增加对实体经济贷款投放，进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作。

3、要保障房地产合理融资需求。

4、要依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。

5、z策性开发性银行要用好金融工具，加大对网络型基础设施建设、产业升级基础设施建设、城市基础设施建设、农业农村基础设施建设、国家安全基础设施建设等重点领域相关项目的支持力度，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。

综上，主要利好新能源、科技创新和地产基础建设板块！

题材研判

今天涨幅居前的板块是消费电子和虚拟现实，其中虚拟现实板块涨停10多家，上周三分享的中南文化今天还是涨停，但今天的涨停主力有流出迹象，所以今天我已经全部获利出局了。

另外新能源的电池股今天表现不错，锂电崛起，主力大幅流入，应该还有大幅拉升的空间。电池板块我会继续坚定持有。

其实今天市场演绎了一个新思路，既然硅料公司可以往下去内卷，那锂矿公司是不是也可以？

所以今天锂矿集体出现反弹，但锂矿如果直接往造电池去切，那难度还是不小的。所以更多是预期锂矿或许会往正极材料去涉及，那么还是利好电池厂。

一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙更为确定。

二是储能贡献弹性，需求超预期，俄W冲突背景下欧洲能源成本大幅上升，户储呈现供不应求状态且盈利扩张明显。

三是电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善，宁德时代等龙头业绩有望改善。

四是米国已经连续两年保持200%以上的增速，欧洲市场化电价上涨、大储在电网侧已具备经济性，而国内力推共享储能模式创新，盈利确定性提升，未来集中式光伏、风电成本下降需求释放，将加速国内放量，新能源还有景气度的提升。

五是从估值角度看，目前电池环节对应2023年盈利普遍25~30倍左右。随国内车市旺季渐进，电池企业二季度盈利逐步兑现，有望迎来估值切换的窗口。

如果想要低吸的话，更大的逻辑还是在锂电、科技和光电发热里，新能源的电力由于周末比较热今天高开低走，但逻辑还没出现瑕疵，光热发电板块尾盘是探底回升。

在目前发电量供不应求和行业让利下游的背景下，回踩就是机会。明天我会留意漫步者和首航高科是否堆量，看看主力是否拉升:

目前的行情呈现的就是结构性的行情，行情分化的情况下，选择回踩到位的估值方向为佳，科技半导体板块已经调整10日均线附近了，这个位置一般是主力洗盘过程中的关键时期，同时也是多头的心理防线，回踩不破趋势线，有望迎来反弹的机会。

明日策略

今天走势是阳包阴，明天应该有跳空向上的动作，如果该涨不涨，冲高回落，那我们就要盯住3240支撑，只要不是有效跌破此线，可以考虑低吸。

目前来看，市场是不缺流动性的，降-息今天也是如预期而至：最新LPR报价，1年期下调5bps至3.65%，5年期下调15bps至4.3%！

今日大盘低开高走，正在蓄力拉升，目前从走势上看，成交量温和放大，走势比较健康，明显是筑头肩底形态，均线是多头趋势，抓热点、抢低位，静待一波漂亮的反弹！

最后，点个赞，持续吃肉的感情才不会散！