（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

科信技术（2.58亿，15.86%）:扭亏为盈+储能电芯及模组+家储

1、8月22日晚公告，22年半年度净利润1188.47万元，同比扭亏为盈，同日公告韩国S客户拟向科信聚力采购锂电池产品，总价值不低于3.6亿元。

2、科信聚力投产建设年产约1Gwh的电芯及模组产线，布局储能生态链，科信聚力获颁储能电池相关认证，可顺利进入北美及澳洲市场。公司19年并购芬兰子公司Efore，并通过其资源对接海外客户，根据目前海外需求情况，预计今年可能有几百MWh出货，明年可能达到2GWh。公司20年推出超薄2U电池，在家庭储能场景中具有优势。

利元亨（1.76亿，9.05%）:锂电设备

1、公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。公司电芯装配设备销售额占同类设备市场规模的比例大约为16.53%，市场占有率较高。公司已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、欣旺达等锂电头部客户建立稳定合作关系。动力锂电领域，公司从后段设备逐渐往前中段拓展。2021年，公司累计获得订单和中标70.4亿元，其中动力锂电订单约有50亿元。

2、西部证券8月14日预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.85/8.18/11.10亿元。

怡球资源（1.66亿，4.48%）:再生铝受益电解铝产量下降

22年8月22日中信建投研报显示，国内外能源紧张或导致电解铝产量下降，再生铝低能耗属性有望充分受益，预计公司22-24年归母净利6.9、13.8和21.3亿元。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。

大港股份（6428万，-7%）:半导体测试封装

1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议，项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司，已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。

2、苏州科阳在汽车电子CIS芯片应用领域通过ISO/TS16949汽车行业认证体系，正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。

国光电器（2754万，2.3%）:VR/AR声学模组+元宇宙

1、22年7月22日，公司第一台VR整机顺利下线，VR设备占营收4.59%，22年上半年1.2亿元。公司是全球VR产业链的声学模组的重要供应商，与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR市场全球龙头企业深度合作。目前扬声器日生产能力62万只，系统制造日生产能力32万套，锂离子电池日生产35万只。
2、智度集团20年入主成为第一大股东，与国光电器、智度股份共同投资设立智度宇宙，开发基于VR环境的社交游戏项目和“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目，目前支持VR端和移动端体验。

迪森股份（2706万，15.92%）:天然气+热泵

1、公司主营为提供清洁能源综合服务、家用及工业锅炉的生产与销售，定位天然气下游一天然气分布式能源,子公司世纪新能源一直从事天然气分布能源项目的托管、投资、运营,总装机容量接近30MW,处于行业前列，18年9月积极参与北方煤改气,与多家燃气公司签订供货协议并陆续发货。

2、公司致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务，目前已拥有年产70000台的热泵产能。

智洋创新（2182万，-15.06%）:输变配电智能运维

1、公司主要提供输变配电智能可视化运维管理系统，其中输电环节业务是公司的核心优势产品，营收比例从17年47%提升至21年83%。公司依托于电力行业的基础积极布局新能源、轨道交通、水利、应急管理等新领域。

2、预计智能运维市场静态空间共约700+亿，输电端约300+亿元，变电站端约100亿元，配电室端约300+亿元，产品硬件寿命约5-8年，每年更新换代的动态市场预计超100亿。

京山轻机（1842万，涨停）:业绩增长+钙钛矿镀膜设备+TOPCon

1、第二季度业绩大超预期，实现收入12.55亿元（+21.05%），归母净利润1.15亿元（+135.22%），截止上半年末，公司在手订单41.56亿元（+37.61%）。

2、公司实现钙钛矿设备开发与销售，已交付产品包括钙钛矿PVD镀膜设备、钙钛矿团簇型多腔室蒸镀设备。其中，PVD用于电子传输层或空穴传输层的制备，已具备成熟供货能力；蒸镀设备用于钙钛矿材料与金属电极层的制备，已成功应用于多个客户端。

3、公司与华中科技大学陈蓉团队的合作光伏原子镀膜技术，钙钛矿电池镀膜技术再添新路线，有望继续保持钙钛矿镀膜设备领导地位。