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本周国内外主要市场表现
重点跟踪板块表现
本周新能源普遍性下跌，持续几个月高热度后，新能源板块的分歧开始加大，上周大福反弹，这周又重新跌回去了，从8月份来看，新能源板块重回跌势。
8月金股表现
8月10大金股在本周1涨9跌，平均下跌8.08%，只有乐歌股份逆市涨了17.14%，安车、卧龙、汉威、海优新材在本周回调均超过了10%。
截止至本周五，8月金股组合在8月份平均涨幅-8.08%，明显落后于几大指数。
本周行业重要动态
河南：力争到 2025 年并网新型储能 220 万千瓦，建立共享储能容量租赁制度
8 月 22 日，河南发改委发布《关于印发河南省“十四五”新型储能实施方案的通知》，指出到 2025 年在源、网、荷侧应用场景建设一批多元化新型储能项目，力争并网新型储能装机规模达到 220 万千瓦，到 2030 年新型储能全面市场化发展，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，建成一批技术创新和产业发展基地。此外，文件还指出要建立共享储能容量租赁制度，2022 年电化学共享储能(包括独立储能)容量租赁参考价为 200 元/千瓦时.年，其他新型储能容量租赁参考价另行制定。
点评：8月份以来国内储能项目中标公告多达40余个，总容量达2.45GW/4.57GWh，以新能源强配/电网侧独立储能为主，储能系统中标均价在1.65元/Wh左右，储能EPC中标均价在2.3元/Wh左右，价格接受度正在提高。
海南：明确碳达峰分阶段目标，到 2030 年全岛全面禁售燃油汽车
8 月 22 日，海南省政府对外发布《海南省碳达峰实施方案》，提出到 2025 年非化石能源消费比重提高至22%以上，可再生能源消费比重达到 10%以上。到 2030 年，非化石能源消费比重力争提高至54%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放相比 2005 年下降 65%以上。此外，文件还指出到 2030 年，海南全岛全面禁止销售燃油汽车，新能源汽车占比超过 45%。
工信部：提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力
8 月 25 日，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动 N 型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。
本周公司重要动态
宁德时代披露了半年度报告，上半年营业收入为1129.71亿元，同比增长156.32%；归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%。
点评：分季度来看：
第一季度营收是486.78亿，同比增长153.97%，归母净利润是14.93亿，同比下滑23.62%，扣非归母净利润是9.77亿，同比下滑41.57%，毛利率14.48%。
第二季度营收是642.93亿，同比增长158.12%，归母净利润是66.75亿，同比增长163.91%，扣非归母净利润是60.74亿，同比增长170.40%，毛利率21.85%。
这次的半年报数据可以说非常亮眼，第二季度营收继续疯狂增长，利润方面也完全扭转了一季度的颓势，实现利润增速与营收增速相匹配，毛利率大幅改善。
隆基绿能披露了半年度报告，上半年实现营收504.17亿元（此前预计500-510），同比增长43.64%；实现净利润64.8亿元（此前预计63-66），同比增长29.79%。
点评：分季度来看：
第一季度营收185.95亿元，同比增长17.29%；归母净利润26.64亿元，同比增长6.46%，毛利率21.29%。
第二季度营收是318.22亿，同比增长65.36%，归母净利润是38.17亿，同比增长53.23%，毛利率15.45%。
营收方面增长势头强劲，毛利率下滑还是受到了硅料价格高涨的影响。
同时，隆基公告继续扩产，拟107.5亿元投资建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目；拟25.2亿元投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目。
赢合科技披露了半年度报告，上半年营业收入46.23亿元，同比增加166.33%；归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比增加155.3%。
点评：分季度来看：
第一季度营收15.53亿元，同比增长178.88%；归母净利润0.65亿元，同比增长188.92%，毛利率17.04%。
第二季度营收是30.71亿，同比增长160.41%，归母净利润是2.00亿，同比增长146.05%，毛利率20.55%。
这个业绩还是不错的，营收、利润双双大涨，毛利率继续改善。
美中不足的是代表订单情况的存货和合同负债数据相较于一季度末有所下降，这或许会让人怀疑二季度新接订单情况。
宏华数科披露了半年度报告，上半年营业收入约4.62亿元，同比增加1.42%；归属于上市公司股东的净利润约1.23亿元，同比增加14.28%。
点评：分季度来看：
第一季度营收2.76亿元，同比增长25.05%；归母净利润为0.73亿元，同比增长30.60%，毛利率45.39%。
第二季度营收1.86亿，同比下滑20.77%，归母净利润是0.50亿，同比下滑3.33%，毛利率46.90%。
下游纺织印花行业不景气对公司业绩的影响还是比较明显。
安车检测披露了半年度报告，上半年实现营业收入约2.37亿元，同比减少15.6%；归属于上市公司股东的净利润约2153万元，同比减少30.36%。
点评：分季度来看：
第一季度营收1.17亿元，同比增长9.88%；归母净利润0.15亿元，同比下滑1.87%，毛利率49.28%。
第二季度营收是1.19亿，同比下滑31.30%，归母净利润是0.06亿，同比下滑58.74%，毛利率49.66%。
直观上看，这个业绩肯定是不让人满意的，二季度预计还是受到了疫情影响，营收和利润均出现较大下滑。
但再细看，中报数据有积极乐观的方面：反映未来业绩情况的合同负债数据有了明显提升，创近两年新高，预示着公司检测设备订单在复苏，经营情况在好转。
总体而言，个人认为这份半年报传递的信息偏正面。
派能科技披露了半年度报告，上半年营业收入18.54亿元，同比增长171.94%；归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比增长70.02%。
点评：分季度来看：第一季度营收8.14亿元，同比增长216.18%；归母净利润1.01亿元，同比增长70.45%，毛利率27.50%。
第二季度营收是10.39亿，同比增长145.08%，归母净利润是1.62亿，同比增长69.76%，毛利率30.19%。
业绩毫无疑问是不错的，营收、利润继续双双大涨，而且毛利率相较于一季度也有所改善，说明二季度提价转移成本是有效果的。
杰克股份半年报，上半年营业收入31.12亿元，同比下滑7.62%；归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长21.26%。
点评：分季度来看：
第一季度营收18.21亿元，同比增长3.91%；归母净利润1.91亿元，同比增长37.43%，毛利率26.17%。
第二季度营收是12.91亿，同比下滑20.13%，归母净利润是1.21亿，同比增长2.31%，毛利率26.92%。
虽然受疫情影响，第二季度营收出现了明显下滑，但公司通过成本控制让利润逆向微升。
这个股价、这个估值，总体而言，这个业绩还是可以的。
创世纪半年报，上半年营业收入25.56亿元，同比增长9.10%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增长11.76%。扣非归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增长31.69%。
点评：分季度来看：
第一季度营收12.92亿元，同比增长13.33%；归母净利润1.68亿元，同比增长25.17%，扣非归母净利润1.45亿元，同比增长28.50%，毛利率26.92%。
第二季度营收是12.64亿，同比增长5.10%，归母净利润是1.12亿，同比下降3.78%，扣非归母净利润0.97亿元，同比增长36.82%，毛利率26.67%。
虽然受疫情影响，第二季度营收增速有所放缓，但随着国内制造业转型升级加速，中高端机床国产化进程加速，同时叠加存量更新换代需求潮来临，公司作为数控机床龙头有望加快渗透率提升步伐，保持行业领先地位。
汉威科技半年报，上半年营业收入11.81亿元，同比增长7.28%；归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长3.83%。（此前业绩预告预计归母净利润是1.39-1.53亿）
点评：分季度来看：
第一季度营收5.94亿元，同比增长12.27%；归母净利润0.52亿元，同比增长21.73%，毛利率30.47%。
第二季度营收是5.86亿，同比增长2.66%，归母净利润是0.93亿，同比下滑4.01%，毛利率35.46%。
精测电子半年报，上半年营业收入11.05亿元，同比下降14.4%；实现归母净利润2918万元，同比下降80.1%。
点评：分季度来看：
第一季度营收6.04亿元，同比增长1.55%；归母净利润0.28亿元，同比下降56.05%，毛利率42.33%。
第二季度营收是5.01亿，同比下降28.05%，归母净利润是0.01亿，同比下滑99.05%，毛利率44.93%。
一方面，受到疫情的影响，公司一些在手订单的执行或潜在订单的落地受到影响或延后；另外一方面，公司继续保持研发投入强度，研发投入23,888.61万元，较上年同期增加37.09%，占营业收入21.61%。其中，显示检测领域研发投入13692万元，较去年同期增长17.01%；半导体检测领域研发投入8,086.万元，较去年同期增长65.42%；新能源领域研发投入2110万元，较去年同期增长152.69%。
截止2022年上半年，公司取得在手订单金额总计约26亿元，其中半导体、新能源领域订单超过总订单量的三分之一以上。
中材科技扩大锂膜子公司持股比例，拟以现金7亿元购买长园新能源二期持有的中材锂膜10.32%股权。本次交易完成后，公司持有中材锂膜的股权比例由59.43%增至69.75%。同时，控股子公司中材锂膜之全资子公司中材锂膜(萍乡)有限公司拟在江西省萍乡市投资32.24亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”；中材锂膜之全资子公司中材锂膜(宜宾)有限公司拟在四川省宜宾市投资33.3亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。
晶盛机电&员工持股计划草案：
上半年营业收入43.7亿元，同比增长91%；实现归母净利润12.07亿元，同比增长101.1%。（此前业绩预告，归母净利润为10.8亿-12.5亿）
员工持股计划持股规模约占公司股本总额的0.1340%。
持股计划购买公司回购股份的价格为 28.54 元/股，购买价格约为公司回购股份均价 57.07 元/股的 50%。
本持股计划在 2022 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核。
点评：实际业绩离预告区间上沿较近。截至2022年6月30日达230.4亿元，同比增长101%。其中半导体在手订单提速、达22亿元，同比增长242%。公司2022年计划实现半导体设备新增订单超30亿（含税）。
员工持股计划对2022年的业绩考核指标还是挺不错的，但对2023年的考核指标并不高，持股计划的股票买入价格只有回购价格的五折，给员工分福利的意图明显。
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