今天不聊能源，聊在全球范围内的能源短缺趋势如此明显的情况下，在市场选择了传统能源作为突破口的情况下，当天晚上就出政策摁住了，说明现在的能源趋势和环保问题的对比中，保环境成了更优先项目。先把引子放在这里。

去年的热点碳中和并没有在具体产业发展中被忽视，反而相关政策、制度、具体方法正在逐步成形中，不管是碳交易所，还是刚刚的氢能源交易所，都在为能源转型做铺垫，让清洁能源逐步发挥作用，卡住能耗就能够有足够的补贴让其度过研发和非产业化的不盈利阶段。

 

看看文件怎么说：

定调工业一定要做：

实现碳达峰、碳中和，是党中央统筹国内国际两个大局，着眼建设制造强国、推动高质量发展作出的重大战略决策。为推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国“两高”项目盲目发展，确保如期实现碳达峰目标 

确定了具体领域：

到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。

给了方案：能耗指标

各地认真排查在建项目，对能效水平低于本行业能耗限额准入值的，按照有关规定停工整改，推动提升能效水平，力争达到标杆水平。科学评估拟建项目，对产能已经饱和的行业按照“减量置换”原则压减产能，对产能尚未饱和的行业，要对标国际先进水平提高准入门槛，对能耗较大的新兴产业要支持引导企业应用绿色技术、提高能效水平。加快改造升级存量项目，坚决淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。

附件：

1.冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）

2.石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）

 

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综上，现在的实体上产能首先卡能效，再碳达峰中和

就给了节能降耗装备公司长短期兼备的逻辑。

 

具体哪些设备呢？

举例煤化工：

炼油：

 

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昨天提到了关注国产替代以及打破垄断作为考量指标，举例标的都有不错的表现，今天继续跟踪：

拓荆科技：主导PECVD、ALD、SACVD国产化， PECVD本土产线市占率17%， SACVD市占率25%。自主研发，关键性能参数达到国际同类设备水平。

经纬恒润：经纬恒润自主研发的先进辅助驾驶系统（ADAS）控制器、智能网联T-Bo x、新能源汽车电池管理系统量产供应

大元泵业：为国内家用屏蔽泵龙头，看未来工业用屏蔽泵突破

红宝丽：公司硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨，是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，也是 世界规模最大的硬泡组合聚醚生产企业之一。公司异丙醇胺年生产能力为 4 万吨，规模居世界首位。

中船科技：目前公司已具有并掌握当代世界上最先进的船用液化气液罐的生产制作技术，成为国内领先的大型液化气船船用液罐的制造企业