【声明】

本文内容纯属个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析，不作为任何直接投资的依据！市场有风险，投资需谨慎！

目前我自己持有相关标的，并且认为下半年这波市场中，能源应该是占据一席之地的。对于这2个标的，我目前的看法是至少中期趋势看多，同时建议做高抛低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均线、构建一个较为密集的筹码平台等等。

因为目前未去注册持牌，所以仅仅分享自己持有的、持有过的、计划持有的标的的一些基本面和逻辑观点——不给任何个人的主观估值预期和股价预期，以及实际操作买卖点位和仓位建议。

之前较长时间未发文，一方面是想在新的工作中更大的投入，做好一个项目；另一方面则是，近期项目无法做下去，自己面临再求职，心态比较复杂（8月确实也因此亏损很多）。

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【1】俄罗斯断供买中国？G7自说自话激怒俄罗斯，利好中国燃气出口！

美国财政部2日称，七国集团（G7：美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大）财长已就限制俄罗斯石油价格达成协议。同一天，俄罗斯天然气工业股份公司说，“北溪-1”天然气管道因多处设备故障将完全停止输气，直至故障排除。

美国财政部长耶伦2日发表声明称，G7财长已就对俄罗斯石油价格实施限制达成协议。期待在未来几周内最终确定价格上限的具体实施方案。耶伦在声明中表示，此举一方面能够给全球能源价格施加下行压力，确保俄罗斯石油以较低价格流动来维持全球能源市场的供应，另一方面将大大减少俄罗斯对乌特别军事行动的主要资金来源。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天对G7达成的协议回应说，对俄石油价格实施限制的计划“十分荒谬”，这将导致石油市场严重不稳定。如果不友好国家对俄能源价格设置上限，俄将开始向按市场条件运行的国家供应石油。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫也表示，若欧盟实施价格上限，俄将不会再向欧洲供应天然气。

虽然目前有部分机构表示，即使在这种情况下，“北溪1”管道也会在近期恢复供气。据开放数据库Grid Data的数据显示，预计北溪管道将从柏林时间周六凌晨2点（北京时间周六早上8点）开始重新启动。届时的输气量将是管道满负荷量的20%，与8月31日关闭前的流量水平一致。

不过，俄罗斯天然气工业股份有限公司（Gazprom）此前表示，目前管道入口处唯一一台仍在运行的涡轮机必须每1,000小时进行技术维护，大约是每42天一次，所以下一次维护通知将在10月中旬后公布。

市场机构统计称，2021年北溪1号输气592亿立方米，占俄罗斯天然气总产量的8.4%，占俄罗斯到欧洲出口量的32%，此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期，可能加剧欧洲能源紧张的态势。2021年俄罗斯天然气产量为7,017亿立方米，占全球天然气产量的17.4%，按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。

据环球网报道，31日英国《金融时报》发表了一篇题为《通过出售液化天然气，中国为欧洲提供能源生命线》的文章。这篇文章指出，在盘点对欧洲的天然气供应后，惊讶地发现，帮助欧洲提前完成天然气储备的，不是欧洲最信赖的“大西洋盟友”美国，而是远在欧亚大陆另一端的中国。

根据7月份中国海关的数据，今年前6个月中国从俄罗斯购买了235万吨液化天然气，价值21.6亿美元，进口量同比增长28.7%，货值增长182%，俄罗斯已经超越印度尼西亚和美国成为中国第四大液化天然气供应国。常情况下，中俄两国之间是依靠管道输送天然气，今年上半年俄罗斯通过西伯利亚管道向中国每日输送的天然气创下历史新高，总供应量增长了63.4%。

受自然灾情和新冠疫情的影响（中国自身天然气产量也有7%的增长），中国的工业生产和民用需求根本不需要这么多的天然气，更何况其中有2/3是液化天然气，那么多余的俄罗斯天然气去哪里了呢？中国正在欧洲出售过剩的天然气。

根据分析机构Kpler的数据，今年上半年欧洲仅从中国和日本就进口了5,300万吨天然气，液化天然气进口量同比增长60%，将欧洲天然气罐的平均储量提升至77%。有统计显示，在过去一段时间里，中国企业至少转卖了45批、超过315万吨天然气给欧洲买家。如果这种情况持续下去，欧洲在11月之前很有可能实现其既定目标，即达到80%的储量，以度过一个温暖的冬天。

由于在天然气短缺的市场恐慌之下，欧洲天然气价格畸形偏高，与美国天然气价格竟然形成了10倍左右的差价，这也意味着，只要其他地方能够把天然气运到欧洲就稳赚不赔，区别就是赚几倍的问题。在这样的情况下，中国能源企业非常乐意将手里多余的天然气卖给欧洲。

【LNG船运】：海油发展（600968）、九丰能源（605090）、天海防务（30008）、新奥股份（600803）、京城股份（600860）。

【LNG造船】：中国船舶（600150）、中远海特（600428）。

【美国油气田资源】：新潮能源（600777）。

【2】9月部委动态：国家发展改革委产业发展司+中国汽车产业发展国际论坛

中国汽车产业发展国际论坛开幕。国家发改委产业发展司司长卢卫生指出，十年来，我国新能源汽车年均复合增长86%，目前的保有量已超过1000万（辆），我国新能源汽车的发展已进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。

下一步，国家发改委将进一步优化产业发展环境。同时国家发改委将会同有关部门在延长免征新能源汽车购置税基础上，进一步研究完善新能源汽车政策体系，鼓励各地区结合实际出台自治购买和使用新能源汽车的措施，剥除不利于新能源汽车推广应用的政策范例。

此外，在加强技术创新方面，要加快发展钠离子电池、固态电池等新一代电池技术，积极探索车电分离、充换电结合等新模式，完善动力电池回收体系，持续提升产业核心竞争力。

【钠离子电池】：华阳股份（600348）、中欣氟材（002915）、传艺科技（002866）。

【动力电池回收】：格林美（002340）、天奇股份（002009）、杉杉股份（600884）。

【汽车业绩分化】：赛力斯（601127）、广汽集团（601238）。