大盘今天走出一个低开之后高走的一个格局，目前收在一个平盘附近，但事实上整个市场还是具备相对的活跃度。

整个市场目前它处于短期的变盘期，而这个变盘的确认过程我觉得已经接近完成。

因为周初有一个明确的利好：央行“降准”2个百分点！

这对于市场而言是一个非常大的利好，而这个利好跟上半年4月底的降准是有同样的力度的。

上半年的降准是降低了1%，市场随后走出了500点的上涨行情。

而这一次下半年重要的转折就在当下，降准的幅度是2个百分点。

所以我认为这里的变盘和反转的行情级别会比上半年大一些，即我在之前推演这里后面面临的是鱼身行情。

而短期的节奏而言，我认为这个变盘相对有效：

因为指数的涨幅相对比较合理、市场的成交量放大相对明显、个股的涨跌家比也相对比较理想。

所以上周四我的观点是：上周五、本周一，多少低吸一点，因为这里是一个变盘点。

目前来看得到市场的印证，不管是短期的变盘还是中期的转折，我认为这里值得重点做低吸。

接下来我们谈谈主线。

其实整个上半年，包括过去的疫情三年，我们看到很多商业模式、商业逻辑都变化了。

出现了很多新的事物，新的逻辑和新的思路，市场也需要有一个新的理解。

所以我们对于上半年以及过去三年做了一个整体的复盘，结合我的23年职业生涯的经验。

我认为接下来结合下半年重要的会议，一些重要事件的变化，我们需要去把握一个新的物种、新的思路。

下半年的机会主要产生在一些被我们忽略的新的逻辑当中：新的物种，新的逻辑或者是新的事物。

它是之前没有，随着时代的进步而演化而成的新概念、新科技、新产品、新技术；

或者说传统行业以一种重新组合的方式成为一个新的行业，诞生一个新的模式；

或者是老题材，由于政策催化、公司基本面反转而产生了新的动力。

这就是我们为什么做新物种的项目逻辑。

因为有了新的逻辑、新的动力，就产生了新的市场和未来利润增长的空间。

比如5月份的广东鸿图，阶段性大涨因为一体化压铸的新技术；

比如大港股份，最近一个月的大涨是因为CHIPLET的新技术；

比如我们之前跟踪的调研的集泰股份、华特气体，包括力量钻石，其实这些都属于新消费、新技术和新材料。

所以我们把它作为一个项目，把它作为我们后市的一个重点去挖掘。

其实在老的行业当中，比如现在风光无限的煤炭也是基于两三年前的供给侧改革所形成的新逻辑新思路。

现在地产行业面临同样的新逻辑，供给侧改革之后，产生的龙头寡头化的机会，未来会产生底部的机会。

今天我要说一个重点的新的风口新的物种，它就是5G工厂。

工信部昨晚发布新的文件，这是5G工厂的推动政策。

实际上5G它不是用来做手机的，本质上不是这样，因为2019年至今很多应用的项目已经落地，实践的效果也都不错。

最终目标是提升工业的效率，所谓的黑灯工厂正常运行。

从设备层面，从车间级到工厂级到园区级，企业之间也开始打通，提高生产的效率。

这个方向而言，会有一些细分的行业机会。

还有一个新疆板块。

最近有一个上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开。

新疆是上合组织合作纽带中心，也是一带一路的通道。

最近“北溪-1”管道停止输气，然后中吉乌铁路或将面临开工，建成将改变新疆乃至整个西部的交通格局。

从这个角度新疆一带一路作用将显现，受益主线有物流、基建、天然气。

我觉得这个领域是存在机会的，大家可以重点的去挖掘。

好的机会是在地上,需要一个新的视角、新的思路、新的思维,才能挖掘新的物种。

这便是底部的风口，而这个风口是未来我们能够有所收获并尚未起涨的风口。

今天就聊这么多，祝大家投资顺利！