No1：股市要闻

 

一、新闻联播：“一带一路”开辟高水平开放新天地

十年间，中西部地区开行的中欧班列达到44559列，占到全国的75%，联通了欧洲24个国家。十年间，新开通到“一带一路”沿线国家航线超过130条，占到新开通国际航线的60%以上，中西部地区重点城市机场国际枢纽功能进一步提升。2021年，中西部地区外贸总额是十年前的2.5倍，占全国的比重从2013年的12%提升到17.7%。

普J：俄气和中方将以50:50比例用卢布和人民币结算天然气费用。

媒体开始预热，每天都会有新消息更新，重头戏在后面。带有中哈合作概念和一带一路概念都是加分项。

上合峰会：天顺股份、贝肯能源、国统股份、北新路桥、新疆交建

一带一路：中国能建、金奥博、巨力索具、上海港湾、三羊马

人民币结算：海联金汇、新晨科技、信安世纪、中油资本

  

二、欧洲海缆产能吃紧、国内海缆厂商迎来出口良机

根据Nexan的22年中期业绩演示材料，其跟踪2024-2029年建设的了26个欧洲海风项目总规模达到41GW，海缆需求达约130亿欧元（约合人民币780亿元）。另有20个海底联网项目共20.3GW，海缆需求达到120亿欧元（约合人民币720亿元）。目前，欧洲三大海缆公司（普睿司曼、耐克森、NKT）产能已经全面排满至2024年。随着欧洲产能吃紧，国内海缆厂商的出口逻辑愈发通顺，有望在接下来的1年内看到海外订单的大规模落地。

海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电

 

三、国家能源局：进一步推动大型风电光伏基地建成并网、加快配套储能调峰设施建设

国家能源局近日召开全国可再生能源开发建设形势分析视频会，提出要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准（备案），尽快提交接网申请，按期完成2022年承诺并网目标，并加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。

风电：大金重工、恒润股份、天顺风能、运达股份、金雷股份

光伏：金辰股份、星帅尔、京山轻机、清源股份、拓日新能

储能：科信技术、南都电源、弘讯科技、盛弘股份

 

四、郑州力推停工楼盘全面复工

郑州市推出保交楼专项行动实施方案，要求在10月6日前，实现全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。对有实力可以自主复工的企业，要督促其尽快全面复工；对资产大于负债、资金出现暂时困难的企业，通过纾困基金、并购贷等形式，由政府平台公司果断接手，先复工再清算。

房地产纾困：栖霞建设、阳光城、中交地产、信达地产、沙河股份

 

五、宁德时代麒麟电池量产出货时间将提前至今年年底

宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。

麒麟电池：科创新源、松芝股份、银邦股份、银轮股份

 

六、疫情最新观点

后疫情：西域旅游、丽江股份、天目湖、华天酒店、君亭酒店

  

七、盘面热点事件

1、连板公告

传艺科技：31日晚公告，控股孙公司传艺钠电项目中试线即将投产。

 

2、上合峰会：天顺股份、贝肯能源、中国能建、上海港湾、三羊马、海联金汇、京北方

事件：上合峰会9月15日在乌兹别克斯坦召开，将发表撒马尔罕宣言，峰会筹备介绍称上合8个成员国元首均赴乌参会。商讨20多年的中吉乌铁路将有重大进展。东方经济论坛将于9月5日至8日举行，中俄自贸区预期。俄对华天然气出口结算改用卢布和人民币结算。普J在第七届东方经济论坛全会上表示，俄罗斯正在放弃使用美元和英镑。

 

3、资源节约：华西能源、西子洁能、华光环能、科远智慧、上海电力、华电国际

事件：深改委审议通过了《关于全面加强资源节约工作的意见》。火电灵活性改造是推动新能源消纳重要的手段之一，国家大力鼓励火电企业发展灵活性改造，强调存量煤电机组应改尽改，预计十四五期间将完成2亿千瓦，对应市场空间约为350亿元。

 

4、半导体：嘉欣丝绸、西陇科学、万业企业、盛剑环境、彤程新材、大港股份

事件：深改委审议通过了《关于关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。

 

5、工业母机：宇环数控、明志科技、华东重机、兆威机电、博深股份

事件：工信部举行“大力发展高端装备制造业”主题发布会，表示将会同有关部门做好顶层设计，推动工业母机行业高质量发展。

 

6、电解铝：天山铝业、焦作万方、云铝股份、神火股份

事件：法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价格。

 

八、早报新闻摘要

上证：

1、能调峰设施建设提速、钠电池渗透率将快速提升。（山东章鼓、华阳股份）

2、郑州力推停工楼盘全面复工、建材业或迎盈利修复。（旗滨集团、硅宝科技）

3、供应受限叠加需求旺季来临、黄磷价格现持续上涨。（云图控股、川恒股份）

4、迪森股份：热泵作为实现空间供暖电气化的关键技术，可实现利用一份电能提取3-4份可再生能源中的低位热能。

5、钱江摩托：未来燃油摩托的电动化替代是比较确定的趋势，公司已经推出首款娱乐电动摩托OAO。

6：英杰电气：近两年公司在这个行业的业务呈现订单和客户数量双双快速增长的态势。

 

时报：

1、国家能源局将持续加大煤层气勘探开发支持力度、煤层气望纳入碳交易市场。（蓝焰控股、德石股份）

2、Meta下月11日VR大会可能推出新款VR头显。（歌尔股份、三利谱）

3、南都电源：全新一代液冷储能系统全球发布。

4、京山轻机：公司钙钛矿设备已有正式的订单。

 

中证：

1、中国公司在俄投资LNG大工厂、俄方大力支持。（博迈科、富瑞特装）

2、进一步丰富政策工具箱、更好发挥家居行业促消费作用。（匠心家居、海尔智家）

3、俄国放弃使用美元英镑、进出口采用卢布和人民币。（新晨科技、宇信科技）

 

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

龙蟠科技：拟与宁德时代子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作

科 达 利：拟不超12亿元投建动力电池精密结构件项目

蓝晓科技：与中鑫投资签订《盐湖卤水提取氯化锂中试服务协议》

攀钢钒钛：公司证券简称拟变更为“钒钛股份”

协鑫集成：公司签署屋顶分布式光伏电站EPC总承包合同

联诚精密：拟受让燃料电池业务股权

瑞玛精密：筹划重大资产重组、拟控股Pneuride Limited

沃森生物：九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床

广联航空：签署无人机机体结构研制生产合同

金 银 河：拟定增募资17亿元用于新能源先进制造装备数字化工厂建设项目

 

二、停复牌

大千生态：复牌，控股股东拟变更

 

三、地雷阵

郴电国际：股东拟减持6.00%股份

卓然股份：股东拟减持6.00%股份

泰晶科技：股东拟减持5.00%股份

保 力 新：股东拟减持4.99%股份

迪瑞医疗：股东拟减持2.94%股份

锦 州 港：股东拟减持2.00%股份

德必集团：股东拟减持2.00%股份

容大感光：股东拟减持2.00%股份

熊猫乳品：股东拟减持2.00%股份

传智教育：股东拟减持1.77%股份

易天股份：股东拟减持1.66%股份

京 北 方：股东拟减持1.11%股份

 

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50指数：上涨0.30%

   

二、热门美股

美股高开高走，三大指数集体收涨。

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

无

 

二、新股

 

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流出33亿

上一个交易日净流入前五：格力电器、隆基绿能、宁德时代、中国铝业、紫金矿业

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

上合峰会：天顺股份5、贝肯能源3

公告涨停：传艺科技5

房 地 产：粤宏远A 4

兽药概念：绿康生化4

风 光 储：普 路 通2

炭黑化工：龙星化工2

股权收购：德邦股份2

资源节约：华西能源2

人民币贬值：泰慕士2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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