1.以欧洲能源线为核心的三季报业绩确定性比较高的方向,包括储能(科士达 科华数据 派能科技 德业股份等)、热泵(日出东方,大元泵业 ,万和电气)热管理(盾安环境 银轮股份 飞荣达等)同时还有汽车零部件(轻量化 座椅 一体化压铸)、风电海缆等三季报存在改善预期的分支。
2.新技术新势力,重点是钠电池(传艺科技 维科技术 华阳股份 鼎胜新材)、TOPCon(宝鑫科技 京山轻机 金辰股份)等率先落地的分支。钠电池从今年年底开始就会迎来密集投产,明年会大幅放量,因为锂矿价格的上涨,性价比更突出,还受益于储能的需求放量(特别是两轮车)。
3.是潜在的旺季涨价品种,光伏产业链的石英砂、EVA-胶膜(东方盛虹 联泓新科等)、新型电池片(爱旭股份 钧达股份 沐邦高科 聆达股份)等,以及锂电产业链的锂矿,包括锰(湘潭电化 红星发展)都有涨价的预期。