n 产业风向
1.房地产:国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿
2.钠电:鹏辉谣言+传艺订单炒动市场情绪,28号有钠离子电池行业大会,各种传言谨慎看待
3.畜牧:白羽鸡引种中断,全球禽流感持续发酵
4.煤炭:进口煤、现货煤价格下行,秦皇岛动力煤价格周环比-5.31%
5.风光储:德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解,可能影响风光储装机积极性
6.锂电:11月25日斯诺威锂矿拍卖
n 风光储
1.德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解
11月24日,一份法律文件草案显示德国已经拟定计划,将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入 (超过130欧元/MWh部分) 征收90%的暴利税。
这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台,主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源。
(备注:可能会打击德国光储装机的积极性,当前欧洲安装商瓶颈仍在,装机量和景气度并没有边际改善,不宜盲目乐观。)
2.鹏辉能源:上下游完善的话,量产钠电池不是问题
电话会议中对钠电池的看法,主要有三点:
1)如果上下游完善,明年会有较大批量。只要上游材料,正负极材料降下来了,就可以大规模生产。
2)鹏辉钠电池在诸能和低速电动车可能会同时上,A00级验证良好的话,上车的可能性还是有的。
3)技术水平:储备了层状氧化物和聚阴离子两个路线,据说实验数据很好,认为量产不是问题,装车不是问题。
3.中天科技:筹划分拆子公司中天科技海缆境内上市
本次分拆上市尚处于前期筹划阶段。分拆背景之一在于,上市公司当前大股东持股比例仅22.68%,难以进一步稀释,计划分拆冒在充分利用资本市场优化资源配置的功能,拓宽核心子公司的融资渠道。中天科技海缆为中天科技控股子公司(截至1H22直接+间接持有股份约89%),1H22实现营收45.93亿元,约占公司当期总收入的23%,实现净利润5.86亿元,约占公司当期净利润的32%。
4. 隆基下调硅片报价
11月24日,隆基下调单晶硅片报价,155um-M6/M10尺寸分别下调1.4%/1.6%至6.24/7.42元/片,182尺寸对应降价0.02元/W。
(点评:符合预期,硅料硅片价格进入下行区间)
n 新能车
1.斯诺威锂矿拍卖
拍卖时间: 22年11月25日10:00开始
交易点: 淘宝网阿里资产破产拍卖平台
起拍价: 2亿
公告竟拍方:协鑫能科,盛新钾能,天华超净,
项目情况:斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锤矿、石英岩矿详查探矿权,账面资产价值约2亿,德扯弄巴锤矿探矿权评估9.74亿 (未扣除不低于2.94亿矿业权出让收益) 。预计负债16.13亿。
(备注:德扯弄巴矿区面积1,14平方千米,估算探矿权内的诸量1814.3万吨,折合氧化理含量24.31万吨(折合LCE约60万吨),平均品位超1.34%,申报年产100万吨采选矿石的产能。根据详查探矿权评估报告,项目规划产能为年产14.7万吨精矿)
2.碳酸锂价格松动,下游排产景气度不高
碳酸锤报价56.7万,小幅下跌500元,中游材料价格正常年降,有望刺激终端需求。
电动车04排产预计环增0-10%,明年3-4月预期排产恢复酝酿反转。11月电池排产正常,材料排产部分有下修,11月排产持平或者微降(此前指引5%+增长),12月排产暂未明确也未有明显变化,部分材料企业仍预期环比持平
n 前日板块走势复盘