221205 亚辉龙交流纪要

1.请简要介绍抗原检测的应用场景和未来趋势

答:新冠疫情这三年以来,亚辉龙一直走在防疫抗疫的前线,从武汉、欧洲、中国香港、日本,又辗转到国内。无论是大陆、香港,还是日本疫情期间,亚辉龙都第一时间为同胞和邻国提供、捐赠我们的抗原检测产品。11月30日,广州防疫政策调整,我们非常支持党和国家的政策引领。奥密克戎部分毒株的传染指数高,潜伏期短,甚至感染五个小时左右就具备传染性,在这一前提抗原检测一定程度上适应了科学防疫的需要。未来个人认为较为理想的状态是70%人群居家自测,20%的人群(例如不具备居家隔离条件)可以到方舱隔离,10%的人群(例如患基础病)可以到医院病房,进行有序安置。

可供借鉴的典型例子如日本和我国香港地区,日本第七波疫情爆发的主要原因,就是未分层分级收治病人,造成医疗资源的挤兑。香港也逐渐在走抗原自测的道路,公务员、弱势群体等,政府发放抗原,居民出门之前先进行抗原自测,阴性就可以正常出行上班等,如出现阳性,有条件的居家隔离,高烧等症状明显患者、基础病患者或老年人可去方舱或医院。确保自己是健康的,周边朋友是健康的,相信大家都可以逐渐恢复到疫情前的生活。

2.如何保证抗原检测结果上传的真实性?

答:主要依靠居民的自觉性和依靠社会监督,逐步杜绝这些问题出现。

3.抗原产品的价格水平如何,未来价格是否仍有调整空间?

答:抗原检测试剂盒一般由抗原、PVC胶板、鼻拭子、提取液、包材等组成。其中30%-40%的成本来自于原料,包括NC膜、抗原抗体和中间品等。未来三个月,受春节等因素影响,人力成本会逐渐上升。另一方面,随着抗原需求的爆发,上游原材料成本也会攀升。各厂家可能也会出现涨价的情况。此外,得益于储备场地投入使用,公司的产能会从400万人份逐步逐步提高到750万人份。

4.注意到公司在大力发展三联检产品并在日本取得不错的成绩,目前国内对于三联检的态度是怎样的?

答:目前亚辉龙是国内唯一一个具有日本市场供货资质的三联检生产厂家。目前国内市场有甲流、乙流和新冠抗原各自的金标产品,也有分子诊断产品,暂时还未放开三联检产品。

5.未来恢复平稳后预计抗原的使用需求如何?

答:疫情防控逐步放开后,可能会短期内出现感染人数的快速增加,无症状感染者数量较多,这段时期民众有较大的抗原居家自测需求。逐渐恢复平稳后,抗原需求也会持续存在,居民可通过电商、药店等渠道自购,产品质量为主导因素。随着防疫政策逐步调整,预计未来抗原和核酸检测中抗原使用量居于主导,形成抗原筛查+核酸确诊模式,发热门诊、社区门诊等首先测抗原。

6.抗原检测业务未来怎么抢占更多份额?

答:公司如果能够达到750万人份的日均产能,已经是相当大的体量。未来抗原的竞争主要依靠产品质量和品质。

7.抗原销售的渠道场景有什么变化?

答:目前主要以政府采购为主,例如政府疾控中心采购用于社区发放。同时零售端订单量迅速增长。

8.对于抗原试剂盒注册证的续期工作有哪些准备?

答:公司是今年3月份拿到注册证,将于明年3月份到期。目前针对新变异毒株按照法规要求都已经完成临床,正在整理材料,准备向监管部门申请注册证延期。

9.产能未来能否满足全国需求,是否会进入价格战?

答:目前全国36家厂家获证(包含荧光法、胶体金法、乳胶法),假设每家平均100万产能,逐步有序放开应该可以满足。我们有备案的场地,可以用于扩大产能。至于会不会发生价格战,我们不希望也不会去打价格战,长期依靠质量和品质取胜。

10.原料端是否有哪些环节会限制产能?

答:原材料端目前公司不存在产能瓶颈,自上半年开始,对于NC膜及其他化学原料有战略储备。