下半年以来，在半导体行业的周期波动分化演绎下，虽说智能化、电动化浪潮仍在带动汽车芯片需求持续增长，但消费电子芯片去库存趋势也在进行中，多数半导体概念股在历经前期的调整之后，估值吸引力逐步浮现。

 

路透社消息，国内正在制定一项1430亿美元的半导体产业扶持计划，主要通过以补贴和税收抵免的形式执行，用于补贴中国晶圆代工厂购买国内半导体设备（20%的采购成本补贴），该计划最早可能在明年第一季度实施。

 

众所周知，芯片半导体既是衡量一个国家科技发展水平及综合竞争力的重要因素，也是当下信息技术产业发展的核心基石。大洋彼岸已相继出台贸易清单、芯片法案等违背市场经济措施，对国内半导体产业发展横加阻挠，国产替代已是迫在眉睫。

 

 

 

S南大光电(sz300346）S 公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品生产、研发和销售,是MO源产业化生产的企业,也是全球主要的MO源生产商。

 

公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，公司MO源产品实现了国内进口替代，是全球主要的 MO 源生产商，产品主要应用于下游制备 LED 外延片等。

 

S晶瑞电材(sz300655）S 公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括光刻胶及配套材料，超净高纯试剂，锂电池材料和基础化工材料等，超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断，产品品质可达到10ppt以下，满足SEMI制定的最高纯度等级，成功填补了国内空白。

 

公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等， 超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水达到全球第一梯队的技术品质，正在稳步推动进口替代，国内8寸和12寸标杆性客户正在按计划推进，其中已在华宏完成测试，即将进入中芯国际产线测试；第二，光刻胶方面，公司承担了02国家重大专项，已向02项目专项办公室提交验收申请，i线光刻胶已通过中芯国际上线测试；第三，功能性材料方面，公司依托完善的光刻胶技术评价平台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提供了完善的技术解决方案，目前已进入半导体制造厂商宏芯微、晶导微的供应商体系。

 

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