盘面不错，大金融、数字、半导体、钙钛矿，每个方向都有人看好，而且都涨得不错。

可能这就是牛市吧，增量资金进场，北向资金大力出奇迹，可以支持多个板块同时上涨。

好几个月前说过，23年可能有牛市，现在看起来越来越多人相信了。这一波行情基本外资主导，很多内资的仓位还很低，就看年后他们跟不跟了。

今天聊一下半导体。韦尔股份业绩出炉时，我说业绩是有预期的。但论坛里很多人讨论要计提几个跌停，还有人专门发了一篇文章喷推荐韦尔的分析师。

都不看好的时候，可能就是机会。

毕竟A股内卷才是常态，当大家一致预期时，那么预期大概率不是事实。

预期节前缩量，结果周一爆出了9000亿成交。预期出金日要调整，周五再涨，结果今天只调整了半天就又修复了。

你的预期，可能早已被别人预期到了。

A：看到股价涨了，业绩兑现了才去追；

B：预期业绩兑现，等到高频数据跟踪到基本面反转了才买；

C：预期基本面反转，等到反转节点前就开始埋伏布局；

D：预期未来会有反转节点，看到不能再差了就买入。

以半导体为例，市场一致预期基本面在23年二季度见底，都在等着高频数据的回暖，也就是B。

一部分人属于C，觉得一季度末，或者年报披露完就可以买。

但当D们看到韦尔股份的业绩，觉得行业不能再差后开始买入，无数D们把韦尔股份拉到了涨停。C们看到这么涨，觉得不行了要提前买。

C和D属于春江水暖鸭先知的鸭，只要确定行业会反转，最终都能把筹码卖给后知后觉的A和B。

但在有行业大趋势的背景下，不论A、B还是C、D，都能赚到认知内的钱。前提是，想清楚自己是哪一类资金。

明天回家赶路就不发文了，提前祝大家兔年大吉！新的一年加油猛干！