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EVA、POE涨价了！
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-01-31 17:08:23
啥，听说胡歌都升级当爹了？啥时候结的婚，我咋不知道，感觉四川昨天刚出了政策，今天就响应号召了图片这还是我儿时的男神，昔日男神也要转型当爸了~


除了胡歌的大瓜外，今天流传了一个段子：

最近跟大家交流，感觉就是内外都晕菜
内资：外资到底有多少钱，天天100亿
外资：内资到底有多少股票，我天天买还是跌的

比如说，腾讯假期嗷嗷涨，昨天A股一开盘就连跌了两天。
再比如，外资今天又买了100亿，但指数还是跌的...图片

市场没有新东西，还是在赛道新技术和chatgpt之间轮动。

钙钛矿三天两根大阳线，一方面前两天和大家说过假期有催化，另一方面一级市场进度也比较快。板块贝塔行情，淡化估值，更看重市场认可度和边际变化。

既然市场认可了钙钛矿，逻辑会扩散到高增速、有0-1逻辑的新技术。

比如4680，今天东方电热也大涨。4680虽然不是新板块，也不算是材料上的创新。但在相关材料公司估值这么低、板块整体又在低位的情况下，有安全边际只要有一些利好刺激，那就是天大的利好。

还有的如POE。23年POE粒子短缺，24年更短缺，POE粒子采购压力将大幅增加。目前光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。而国内企业中试线大部分在23年落地，大规模量产要到24-25年，未来两年POE粒子供给紧张局面清晰。

市场对紧缺的炒作越来越靠前，石英砂的短缺是今年的事情，但股价早在21-22年就爆炒过。同样的，光伏级POE短缺是今明两年的事，国产替代是明后年的事，市场烘托到这里也会提前打入预期。

等到逻辑直白的展现在面前时，股价很可能已经充分price in，没有大的预期差了。

另外今天还看到一则EVA涨价的通知，连被市场充分预期将供过于求的EVA都涨价了，POE的紧缺程度只增不减。
 

 

既然是轮动行情，那就按照趋势股的节奏来参与就好，大涨就小心点，跌了就兴奋点。
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真知无价，用钱说话
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  • 扶栏客（股林风）
    蜜汁自信的半棵韭菜
    只看TA
    2023-02-01 07:39
    感觉有点晚了
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  • 今日不操作
    只看TA
    2023-01-31 17:51
    谢谢
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