远兴能源关注土耳其地震对产业链的影响
luxorz
萌新
2023-02-09 14:45:21
远兴能源极简逻辑梳理：安全边际比较高资源稀缺：6PE；唯一天然碱为主业的上市企业，生产成本低、废渣少。供给冲击影响并非一次性冲击：土耳其发生大地震，截至目前仍然余震不断，对挖矿、加工、运输等造成中期缺口。后续需要重新组织生产，重启港口尚需时日。据悉，土耳其为全球第二大天然碱出口国（全球纯碱贸易的26%来自于土耳其，我国20%进口来源来自土耳其）。需求旺盛传统与光伏齐头并进：1月信贷投放大超预期，其中基建地产正稳步重启，将大幅拉动玻璃需求；此外，光伏玻璃产能释放，带动纯碱需求旺盛（硅料涨价相互印证）。成长预期倍速增长：远兴能源于2023年6月新增投产，从180万吨增长至680万吨。
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远兴能源
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