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2月14日财经内参

无名小韭88121117

2023-02-14 10:47:02

[太阳]【2月14日专属财经内参】

💁地产：
克而瑞研究：2023年第7周，重点监测城市成交指数全面回升，一线增幅最大，指数环比增加30.93点，4城成交面积均超过年内周平均水平。二线成交指数环比增长8.80点，成都、武汉成交表现亮眼，面积超30万平方米居二线前列，除此之外，其他多数二线城市成交环比也呈现回升走势。三四线成交指数微增，扬州、东莞等放量，但南充、莆田等回调。第7周，重点监测城市开盘去化率68%，延续回升走势，并创下去年第18周以来新高。不过去化率走高还是得归因于结构性因素，上海、成都等地推盘占比提升，特别是5个开盘即罄项目拉动了整体去化。
👋注：从克而瑞的周度数据来看，地产复苏有一点这样的苗头了（还需进一步验证）。恰巧，这两天基建、钢铁和建材板块开始活跃，说明这个复苏大概率可持续。之前我们说过，如果看好地产，不一定非要投地产，可以考虑地产相关产业链。比如钢铁板块，已经出现启动的苗头。

💁美股：
财联社：国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，金融市场有充分的理由更加乐观，这主要归功于中国重新开放，以及美国经济可能避免经济衰退。她表示，IMF对于全球2023年经济前景的看法没那么坏，但也不太好。该组织预计今年的经济增长将放缓，通胀仍是一个问题。
格奥尔基耶娃补充称，积极因素包括美国和欧盟劳动力市场的弹性和中国重新开放等。此外，她还指出，尽管尚未取得胜利，但随着各大央行收紧货币政策，通胀最终得到抑制，这是令人意外的好结果。
当被问及今年货币政策是否会进一步收紧时，格奥尔基耶娃表示，IMF预计今年货币政策会收紧，但不会一直持续到2024年。
👋注：IMF总裁预计紧缩的货币政策会在今年结束，之前压制美国经济的因素之一就是高利率让需求收缩。所以如果紧缩政策结束，那么美国经济复苏的长线逻辑是比较确定的。但是目前的基本面还偏弱，企业盈利处于比较低迷的状态。所以现在追高可能比较危险。

💁农业：
2023年中央一号文件：举全党全社会之カ全面推进乡村振兴,加快农农业农村现代化。坚决守牢确保粮食安全、防止止规模性返贫等底线。全力抓好粮食生产，实施玉米单产提升工程，全面实施生物育种重大项目，有序扩大试点范围，深入实施种业振振兴行动;加力扩种大豆油料，深入实施饲用豆粕减量替代行动；提升升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业等。
👋注： 1号文件提及内容是继20大纲领后农业产业发展规划的细化，对于保障国家粮食安全具有十分重要的意义。今年值得关注的是生物育种（转基因），很可惜，没有完全对应生物育种的ETF，大家可以关注中证农业相关的ETF，或者种业相关的龙头公司的投资机会。

💢【地产、农业、美股】有关注点👆

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