隔夜美股英伟达受到ai芯片订购需求暴增消息刺激股价大涨14%，人工智能方面国内谁能够在软件方面对垒chatgpt不确定，华为 阿里 字节 腾讯 百度 三六零 美团 浪潮等等都在积极行动，上游芯片 数据需求已经爆发，服务器当然是浪潮信息和中科曙光，英伟达芯片国内可替代的是海光信息和寒武纪，代工海外芯片封测的是通富微电和长电科技，其中与英伟达PK的amd的芯片封测80%是通富微电完成，英伟达的芯片最大缺点就是能耗高，解决这个问题最好的方式是共封装技术天孚通信 光迅科技 中际旭创是共封装的核心标的，在数据中心网络传输降耗上是中兴通讯的400g，可在容量提升的情况下保持功耗不变，网络通信安全加密云芯片是国芯科技，数据收集和训练业务海天瑞声是唯一之选。由于美国对我国的芯片封锁，可实现硬件国产替代的公司在人工智能大爆发中将更受青睐。一旦国家层面如半导体大基金开始行动，重金支持人工智能领域大发展，板块将一飞冲天，请珍惜当下的震荡低吸上车机会。