n 产业风向
1.金融:美联储加息幅度可能需要超过预期
2.市场:国务院机构改革方案:组建国家金融监督管理总局
3.配电网:住建部今年计划改造5万个以上老旧小区,加装充电桩、电梯等
4.光伏:浙江石化EVA本周出厂挂牌价上调500元/吨,参考:光伏V6110S挂牌价20000元/吨
n 重点板块分析
1.【新能车】2月新能源车销量环增32%,3月第一周交强险数据环增4%
乘联会数据显示,初步统计,2月1-28日,乘用车市场零售136.4万辆,同比增长9%,较上月增长6%。2月1-28日,新能源乘用车市场零售43.8万辆,同比增长59%,较上月增长32%;
3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据,本周乘用车上牌量35.7万辆,环比上周+4%,同比.2%,环比保持微增,同比降幅收窄;新能源周度上牌量11.7万辆,环比上周+4%,同比+24%,本周新能源渗透率32.7%。
(点评:2月销量陆续回暖,在各地大力补贴扶持下,后续新能源车销量可能超预期。)
2.【光伏】美国正放行中国光伏电池板
白宫官员在一场能源会议上对媒体证实,在经历了数月僵局后,美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。这一消息也意味着,大量此前被困在美国海关边境、或是等待从海外运输的中国太阳能电池板已能够顺利在美清关。
截止到2023年1月,美国光伏公共事业储备量已经达到73.5GW, 2023年美国新增发电量将有50%以上来源于太阳能。预计2023年美国光伏装机需求将达到40GW以上。
(点评:美国光伏进口政策逐步放松,关税豁免及通胀法案落地刺激光伏需求提升。
除此之外,德国2023年1月光伏新增装机容量780MW,同比增长91.58%,环比增长96.97%,接近去年以来单月装机最高水平。今年光伏出口可能超预期。)
3.【特高压】特高压核准及开生呈现提速迹象
国家电网特高压公司3月6日发布了2023年度集中采购批次计划安排,特高压建设分公司分别在今年1月、4月、7月和10月完成共四批次集中采购招标。近期特高压核准及开工有明显提速迹象。
(点评:23/24年是特高压建设大年,预计两会之后特高压建设会提速,在预期之内,进一步验证景气度)
n 公司公告
【隆平高科】毛长青辞任隆平高科董事长
【平高电气】中标20.67亿元国家电网采购项目 相当于2021年总营收的22.29%
n 重点板块走势