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算力，算法，应用

价投行者（莫李广）

中线波段

2023-03-24 00:09:43

ChatGPT 在2023年1月末的月活用户就已经突破了1亿时，ChatGPT-3引爆了整个市场，ChatGPT-3是属于算法，所以国内AI第一波涨的主要是算法个股，如汉王科技，拓尔思，海天瑞声，云从科技等，龙头是海天瑞声。之后，由于通用大模型的训练过程需要大量的算力，随着ChatGPT-3升级到ChatGPT-4，算力更是呈几何级增长，所以算力个股成了第二波的龙头，如这个月涨了99%的寒武纪（Ai芯片），剑桥科技（CPO)，太辰光(MPO)，鸿博股份(英伟达链条），青云科技（云产品）及三大电信运营商等，而随着今天算法的千亿龙头科大迅飞再次涨停，Ai二波己势不可挡！以下为算力，算法，应用个股整理：
一，算力：
1，国外：英伟达
2，国内：
1）AI芯片：
寒武纪（国产替代英伟达），
海光信息（基于ADM技术的CPU&DPU）
景嘉微（GPU+国家大基金）
澜起科技（内存接口芯片龙头）
佰维存储（存储芯片+国家大基金）
江波龙（存储芯片+国家大基金）
芯原股份（chiplet,芯片IP）；
2）光模块：
中际旭创，新易盛，太辰光，天孚通信，联特科技，剑桥科技，仕佳光子,锐捷网络
3）服务器：
浪潮信息，工业富联，拓维信息（华为系），神州数码（华为系），紫光股份，中兴通讯，中科曙光；
4）PCB
沪电股份，深南电路，鹏鼎控股
5）英伟达国内供应链：
鸿博股份（为市场提供 100P 英伟达高性能计算及 AI 推理训练的算力出租）
胜宏科技（英伟达显卡金手指PCB核心供应商）
沪电股份（英伟达服务器PCB核心供应商）
6）国资云：
深桑达A，易华录，铜牛信息，云赛智联，英飞拓
二，算法：
1，国外：微软，谷歌
2，国内：
1）通用大模型：
百度，腾讯，阿里，三六零；
2）专业（垂直）大模型：
科大迅飞
拓尔思
汉王科技
云从科技
3）数据标注：
海天瑞声
博彦科技
三，应用：
1，Ai+游戏：
昆仑万维，汤姆猫，三七互娱，天娱数科；
2，AI+办公：
金山办公，彩讯股份，福昕软件，致远互联；
3，AI+电商：
光云科技，青木股份，联络互动，
4，AI+视频：
当虹科技，数码视讯，大华股份
5，AI+绘画
万兴科技
6，AI+5G消息：
初灵信息、梦网科技、彩讯股份
7，AI+营销
蓝色光标、易点天下
8，AI+虚拟数字人：
天娱数科，蓝色光标、捷成股份，拓尔思；
9，AI+医疗：
朗玛信息、思创医惠、创业慧康、润达医疗

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