AI回流，强度超预期，回想每一次大的行情，到了轮动阶段，基本都会有周五来拿先手博弈周末发酵，这次还叠加月初效应的先手，周一不及预期砸，周二再干，再歇息再干，再慢慢的卷起来就是周四开始拿先手砸给周五的人。周五的又来咋给周一的。。如此下去，直到一个新的周期开始。AI现在资金还是比较认CPO、大模型、类GPT。。

另，有增量资金入场，轮动行情就会让盘面更加杂乱无章，赛道、药、猪娃子、消费、业绩。。有增量可以支持多板块齐涨，所以，月初的量很重要。还有周末发酵的存储芯片啊。。网络安全啊。。看名牌的封单比，和开盘的加强确定。最好先走两步，确定性要很确定再选择参与。

其他消息：

3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查；

日本政府宣布计划限制6类23种芯片制造设备出口，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等，可能会影响到尼康、东京电子等十几家日本企业。设备制造商向任何地区进行出口，都要先得到出口许可；

意大利：即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息；

4.3日（明天上午10点），国新办举办数字中国发布会，介绍第六届数字中国建设峰会有关情况；

4.8-9日，举办人工智能大模型技术高峰论坛；

中科院院士欧阳明高：新能源汽车、储能、ChatGPT均将为新能源革命带来“十万亿”规模产业；

国资委：持续深化国资国企改革 尽早形成重点汽车芯片自主保障能力；持续完善以“十纵十横两环”为骨干的全国高速公路快充网络；特斯拉宣布明天将上市充电新品。据特斯拉透露，该产品采用一体式冲压成型工艺制造，具有高强度低碳钢材质箱体；

据韩国媒体报道，三星电子引入ChatGPT不到20天，近日便曝出机密资料外泄的给意外事故，涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容，传已经被存入ChatGPT的数据库中；

经济日报：组件数据局正当时；

中国和新加坡关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明；

文旅部：即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

二、当日复盘

3月过去了。自打全面注册制开始连板高度疯狂的下降，导致了这个月等我回来的时候，基本上是一片狼藉。而曾经很多的玩法变得没有流动性，板客在接力的尝试中不断的失败，高度不断的压缩。直到最后这几天才走出来一个勇士。这也符合之前我聊过的炮灰理论。所以，目前看容错率在不断下降，那么，玩的时候就要更加谨慎一丢丢。

比如，3.27日。当时最高标惠威科技，随后一堆2板在次日挣扎的道路上。这一堆2板，批量上路。

随后的一天仅剩的一个2板，开盘被人以"不及预期"为由，直接核在了水下。

所以，这里的两个2板出现了转机。如此，刚好符合之前的炮灰预期。只不过之前这种高度就不会去看的，毕竟，一个2板谁稀罕呢。而事到如今却俨然成为了全村人民的希望。

所以，在错失人人乐的时候。就只能以步步高为替代品做这种尝试。只不过，人人乐有机会肉15%，而这个一脸辛酸泪。

现在的市场跟以前有那么一点不一样。其实也一样。就是连板高度压缩之后，资金选择抱团走趋势。比如，同样是2板的石基信息，在有资金要预期三江购物能冲3的逻辑下，或者说，同样是阿里巴巴概念的加持下被资金又捡了回来。这。。也许是未来的另一种情况，到时候再观察。

周五，看着三江购物四板。没办法。我就去了同样是阿里持股的票。毕竟，三江购物是消费。看着游戏院线不断走强的情况下。我认为，旅游其实也可以。所以，可以明显的看到一点果然有持股的还有人玩。盘子小的没有持股的无人问津。这就是弱势的表现，市场或者说资金更认可逻辑一点。

周末，最大的消息应该是美光被网络安全审查。所以，理论上又是利好内存产业链。今天又是恶补了一下内存知识。比如，以下几个名词。其实，说白了就是内存条。

而这一块美光占比24%。所以，理论上，他最大的利好应该是合肥长鑫产业链的个股或者说，由于美光是全球汽车DRAM的龙头。那么，理论上，对我们这一块的国产替代也是最大的利好。

那，什么是NAND。其实，就是我们的各种移动硬盘，U盘、你手机里面的内存卡。就是用来装东西的。而这一块，美光的占比不高。。

其实，他们的核心技术主要是内存的晶圆。也就是那个芯片。。我们更多的是买他们的芯片来自己组装。而这一块，目前我们的长江存储占比不到1%。所以，有老师们讲可能是  我们在这一块突破了。。要硬了

总之，学完之后。。我觉得对国内存储芯片肯定是利好。毕竟，美光在我们这里销售额11%。这是一块不小的市场。比如，全球的内存市场目前大概4000亿。如此，400亿的市场等着老师们抢。这就是所谓的国产替代了。。具体数字记不清了，这一段有解释。

所以，我师父又准备了一堆的存储芯片里面有给晶圆做薄膜沉积设备的。有卖晶圆的，有做芯片基板的等等。。。

周五，有个现象很有意思。比如，首板其实是永吉股份。但，他是业绩而且炸板了。又比如，第二个板其实是南兴股份。但，他也炸板了。如此，日内首板变成了音飞储存。。

所以，我去了一个同样物流叠加京东的票。但，这个玩法现在最不好的是二板是个奢望。想发酵实在是太难了。另，最近业绩批量出。但你看，飞龙股份一个一字板硬生生接不起来二板。

三、机构净买入

机构方面：无亮点

新股申购（无）

3.30盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：3.30公募割完了？ 

抖音：61998720275；公众号：女孩儿也能炒好股

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！