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AI到了这个阶段，该关注什么？

价投行者（莫李广）

中线波段

2023-04-05 17:44:33

如果从2023年1月30日开始，AI的炒作己经两个多月，从沾边就上涨到逻辑上涨，而到现在逻辑也差不多明牌了，预期差也挖得差不多了，其实AI也就分三个层次：
基础层：算力+数据，
中间层：算法/大模型
应用层：AI+应用
下面来看看，哪些是己经大涨，炒了又炒，哪些是没怎么炒，只是跟涨。算力炒了一轮又一轮，涨得最好的是AI芯片，存储芯片和光模块，课代表是寒武纪，佰维存储和剑桥科技，当然辨识高的Ai芯片还有海光信息，景嘉微及周二大涨的全志科技（RISC-V);
算法/大模型的课代表是三六零，辨识高的还有云从科技，海天瑞声，拓尔思，科大讯飞，汉王科技。这些也是涨了两波了；
应用的代表是昆仑万维，辨识高的有万兴科技，汤姆猫等等，也是新高不断。
现在这个阶段，只能说第一阶段全面爆炒已经过去了，己经涨过一波的那些阿猫阿狗可能就没什么空间了，下面应该是有两个方向，一个是有硬逻辑的分支龙头继续打高度穿越板块牛熊。另一个是找有硬逻辑的低位分支，那这个硬逻辑+低位分支是什么？我们从以上三个层次依次看一看，
首先，是基础层，算力己炒了又炒，只有数据还没有爆炒，其实无论是意大利禁ChatGPT,还是既然算力，算法，应用都炒了又炒，那就只剩数据了，其实无论此前的意大利数据保护局暂时禁用ChatGPT，并对该工具涉嫌违反隐私规则展开调查，还是今天的加拿大就数据安全问题开始调查OpenAI公司，其实ChatGPT本身就是一个算法工具而已，本身并没有什么问题，问题是你用来训练的数据的来源是否合理及是否合法的问题，是否涉及个人隐私及是否釆用了未被授权的数据，骨子里的意思是这些数据是有价值的，并不是无偿提供的。这就凸显出数据的重要性了，因为再好的模型，没有了优质的数据，也是无源之水，无本之木。回到国内，就是要寻找有优质数据资源的公司，建议关注以太极股份、深桑达、易华录为主的国资云及数据开发商；上海钢联、航天宏图、云赛智联等数据运营商；海天瑞声、四维图新、拓尔思等数据加工环节企业以及三大电信运营商。
其次，是中间层的算法/大模型。其实to C的通用大模型基本大炒过了，下面可能轮到to B的垂直（专业）大模型，关注润和软件和拓尔思。
最后，应用端的因为有各种各样的应用层出不穷，还有很多等待发掘，这块只能是看消息炒作，这里就不列举。
WXH: 价投行者

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