我们先明确:
AI、ChatGPT、的发展离不开算力,但我觉得这次可能带来一次类似工业革命的变革中,在能快速拉开差距的新技术革命中,你占得先机,建立先发优势,就能有更多的引流,带来更大更具前景的规模化商业效应。所有理论上来说必须用很好的工具设备。更好的铲子。
可是我们的AI芯片,寒武纪 相比较英伟达的差距不是一点半点。国外那些竞备的企业100%不会选。我觉得要想跟上第一梯队,国内的第一梯队也不会选。 你到底要选自主可控,还是想着要在这次竞备中,用更好的设备,率先商业化,占领高地呢???。
那中国在算力方面真正的优势是什么呢???数据传输。对应的就是光电器件--光模块。光模块作为云计算数据中心的核心重要零部件,将充分收益这次产业升级。看图如是说:
令人兴奋的就是在光模块方面,我国是世界第一。上图说话,官方排名:(这个排名是按收入排的)。中际旭创第一,光迅第六,新易盛第九
但是如果对于光器件从高科技的角度含量排名呢?
看看2022年12月28日发布的,来自权威的排名。最具竞争力的企业排名
看这个表你就会发现,在技术权重占比35%的情况下,光迅世界第四,中国第一。
按技术排名是$光迅科技(SZ002281)$ ,》$中际旭创(SZ300308)$》 新易盛 那这场技术竞备的比赛中,大家都想用最好的产品快速实现商业化,那光迅科技会不会更加收益呢。大家自己判断。
是不是有点怀疑?那怎么对这个排名更确认一下呢?我们去到公司官网,会发现更有惊喜?
旭创有800G系列的500米传输和2KM传输的光模块,但是光迅科技 有更全的产品,500米,2km,10km全系列。dr8++系列,传输10KM的光模块。顺带说一句昨天那个涨停20%的太辰光$太辰光(SZ300570)$ ,他的官网连800G系列的一个都没有。(要知道至少上官网,说明产品成熟可售)
上图这是旭创的800系列。只有500m和2km的
这是光迅科技的全系列。标红画圈的是10km传输能力。
这里理解有点类似超高压运输,10KM的代表能将高算力数据传的更远时更稳定。
在看太辰光的官网,官网可售800G系列真是没有呀,可能还在验证?
所以上面那个技术排名是不是确实有那么点意思,哈哈。
所以在这次高算力带来高光模块的产品升级中,是在验证中的收益,?还是有产品的收益,还是有全系列高速率的更收益呢。?
光迅科技牛就牛在有800GB全系列,而且权威排名 技术世界第四,中国第一。记住这次工业革命是一场科技技术实力的比拼,这个时候你要选谁?
最后看看权威机构对中国光器件企业的排名。第一光迅科技 ,第二中际旭创,新易盛第三,太辰光第十。权威机构的综合排名,但是技术占大头。
而且,排名中第一名光迅科技的技术实例给的是0.72,第二名中际旭创是0.48,第三名新易盛0.40,这么看光迅科技是不是断档似的排名在第一位??
所以你如果看好光模块系列,不会炒股,就按着这个排名炒,能错到那里去呢
所以,谁才是这次高速光模块最受益的标的呢???(正宗性!!!!!!!),机构选正
宗,游资选弹性。我们不妨让子弹飞一会。。。。。。。。。。。