20230413复盘笔记
鸿允
中线波段
2023-04-13 23:30:55
深圳指数放量中阴线，上证指数小阴线。火热的AI、芯片板块下跌，尤其是算力、CPO、芯片领跌。大盘并不具备连续下跌的动能，今天的下跌主要是一篇deep speed chat的一篇报道，这玩意早在2020年就有报道了。为啥今天拿出来bb？就是有人看着很多资金抱着算力的股票不肯卖，不给你打击一下，你会卖吗？收盘之后，民生计算机出来辟谣了，这是误杀，继续关注算力！😅，明天如果高开，今天低位卖出的不是要跳起来？现在的市场，正经内卷不行，招数可以很多！【民生计算机|人工智能第一团队】🚀再次正本清源deepspeed算力误区导致错杀，算力是AI最确定最快出业绩的方向！今日AI算力产业链有所回调，我们认为除短期涨幅较大外，也与微软宣布开源了Deep Speed Chat有关，市场担忧大模型训练门槛降可能会减少对AI算力的需求，这其实是一个非常大的误解：‼️deepspeed只是改善了RLHF这个环节，大模型的预训练还是要之前巨大训练算力量，无法绕开。预训练和RLHF对算力的需求，是1万比1。RLHF工程难度高，‼️deepspeed实质把AI工程门槛降低了，优化模型能力，扩大众多AI应用场景，让使用训练的人越来越多，不但不会减少AI训练算力需求，而且会加速放大。‼️这还没考虑AI推理算力更是星辰大海，大模型全面铺开将会指数级提升推理算力需求，算力需求仍有望迎来爆发式增长。市场误解导致错杀AI最确定性的方向，建议抓住调整机会持续推荐关注【寒武纪】、【浪潮信息】、【中科创达】等。风险提示：政策落地不及预期、行业竞争加剧等科技创新进步，这是无可争辩的趋势，这个趋势还在吗？AI还要不要继续？还要不要搞？问题想明白了，就是持股的底气！前面半个月回撤较多，继续“捂股”丰登！明天关注今天大跌的算力、CPO，以及半导体，尤其是SoC和视频芯片的方向！大盘无系统性风险，仓位建议7成！
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寒武纪
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