降本：坚定推荐AI+游戏、出版、影视IP和电商-韭研公社

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降本：坚定推荐AI+游戏、出版、影视IP和电商

风口投研

2023-04-18 08:07:24

元宇宙的成本是最高的，重点关注元宇宙的降本，MetaSAM模型开源或推动VR/AR内容生产成本大幅降低，推动XR内容供给释放，受益标的包括恺英网络、恒信东方等。

【坚定推荐AI+游戏、出版、影视IP和电商】虽然AI的发展势不可挡，但我们认为就跟过去的蒸汽机革命一样，AI的发展过程中一定会有很多质疑和抵抗，但越是这样，我们越要坚定信心，历史上，我们错过了蒸汽机革命的黄金发展期，现在，我们绝不能再错过AI+这个新的蒸汽机革命，坚定推荐AI+游戏，出版，影视IP和电商，每一次调整都是机会。

一、参照蒸汽机发展历史，AI的发展过程中我们预计也可能会产生类似于英国的“卢德运动”，但科技的发展进程丝毫不会受影响。我们看到，近期对于AI行业的质疑和阻力日渐增多，这个一点也不奇怪，历史上，1811年11月，在英国诺丁汉市西北的一处小镇里，一群愤怒的纺织工人挥舞着锤头与斧子，一窝蜂地冲进车间里，将几台蒸汽机砸得粉碎。后来，这场运动的大火熊熊燃烧到整个英格兰大陆，这些反抗工业化的人们被称为“卢德运动”。所以参照蒸汽机革命的历史进程，现在包括未来对于AI+行业的质疑和抵抗只会越来越多，而在这些质疑和阻力中，我们反而要更加坚定的拥抱AI+，从蒸汽机革命来看，虽然导致了一些行业的消失，也导致了一些工人的失业，但却极大的提高了工业生产率，同时也增加了更多的工作机会，让人们的生活变得更加美好，未来AI+的发展也一样，发展过程中一定会有利有弊，如何发挥有利的地方，弥补有弊的地方，将会是我们时刻考虑的话题，但无论如何，我们坚信AI+一定会引领一次新的科技革命，这个是历史的必然，除了加入，还是加入。

二、继续建议投资者后期关注能够给用户持续带来“哇”的AI+公司。我们前期总结了13年到15年互联网+的三个投资阶段，分别是“积极拥抱——落地为王——王者突围”，我们预计后期有望正式进入到落地为王的第二投资阶段，即2015年东财和乐视网上涨的阶段，这个阶段，对于牛股的要求，不仅仅是积极拥抱，而是要在AI+落地产品并且能够给用户持续带来“哇”的垂直细分AI+龙头公司，就像15年东财在互联网金融，乐视网在互联网汽车等领域一样，要让市场看到真正在细分领域具备颠覆性创新和冲击龙头位置的公司，我们预计后期在AI+游戏，AI+办公，AI+电商，AI+视频等领域持续挖掘细分龙头公司，同时关注跟腾讯，字节，阿里等大模型密切合作的公司

AI+游戏：重点推荐姚记科技、腾讯控股、网易-S、心动公司、吉比特、完美世界、创梦天地，受益标的包括神州泰岳、巨人网络、恺英网络、盛天网络、昆仑万维、宝通科技、电魂网络、汤姆猫、三七互娱、顺网科技、世纪华通等。

AI+电商：重点推荐值得买、壹网壹创、东方甄选。

AIGC+教育：受益标的包括盛通股份、世纪天鸿。

AIGC+IP：重点推荐奥飞娱乐、阅文集团、芒果超媒，受益标的包括中文在线、上海电影、掌阅科技、光线传媒、华策影视、捷成股份等。

AIGC+XR：MetaSAM模型开源或推动VR/AR内容生产成本大幅降低，推动XR内容供给释放，受益标的包括恺英网络、恒信东方等。

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