半导体设备企业股价高涨，关注还没被市场重点照顾的半导体材料企业

半导体板块演绎的逻辑是国产替代化，预期带来增量的时间顺序

半导体设备>半导体材料>模拟IC设计>数字IC设计、封测

建议关注：南大光电、江化微  建议长持股周期

半导体板块不会是今年的大主线，但是企业的业绩增长的幅度可能在几年内就会有兑现，很多标的股价还不高，处于合适的布局时间。周末出长文厘半导体板块的国产化替代逻辑和之前的上涨逻辑有什么区别