【东北电新+】继续猛推AI服务器液冷-高澜股份，先定个小目标
首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2023-04-21 17:37:19
（1）壁垒很高，坏了会导致服务器报废，下游导入周期长；（2）AI服务器大爆发，叠加价值量提升。空冷-液冷-浸没式，价值量快速提升。液冷服务器价值量占比5%。（3）高澜和英维克服务器液冷双巨头，份额较高。高澜约有20%份额。除了传统服务器厂商浪潮等，高澜股份已和GPU厂商芯动科技合作，还有互联网大厂字节跳动。（4）AI服务器液冷2025年全球300亿元，国内100亿元。算上通用服务器，液冷全球1200亿元，国内400亿元。液冷毛利率在30%，浸没式液冷毛利率40%，空间大卡位不错。投资建议：市值小弹性大，实控人全额认购定增，未来发展有信心。有北交所的干曙光数创，稳健的可以买英维克。 S曙光数创(bj872808)S S高澜股份(sz300499)S S英维克(sz002837)S S申菱环境(sz301018)S
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