数字中国建设规划引领，多地数据要素改革落地
今年2月，印发了《数字中国建设整体布局规划》，并要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。规划引领下，地方政府数据要素改革配套措施开始逐步落地。武汉4月3日印发《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》，明确“组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营,制定数据要素标准体系,形成数据要素利用示范性成果,初步搭建起数据要素市场化整体框架”的目标。郑州4月3日举办数据要素市场化配置改革启动大会暨生态企业签约会，提出以“1+1+1+N”模式(一套总体设计、一家合资公司、一个创新中心、N个具体项目)启动改革工作，构建产业生态，打造“中国数仓”。烟台4月10日印发《烟台市激活数据要素潜能发挥数据要素作用行动方案（2023-2025年）》，明确了“创新公共数据管理体制，构建数据要素市场供给、流通、应用、监管‘四位一体’体系，建立全市统一开放的数据要素市场”目标。广东省政务服务数据管理局局长4月13日在2023数字经济峰会中透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。4月14日，湖南大数据交易所与深圳数据交易所举行战略合作签约仪式，后续双方将在交易制度规则体系衔接和流程互通、重点行业数据产品开发和流通交易试点、数据要素流通技术开源社区合作、要素交易智库研究及数据生态圈建设、数据相关标准制定与认证等方面开展深入合作，重点围绕数据服务领域，促进双方业务场景的触达和连接，共同打造新型数据交易场所，积极探索数据流通交易标准互通互认、资源互联共享的新模式。此外，第六届数字中国峰会将于4月27日至28日在福建省福州市举办，以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，具有“数字平台功能优化提升，数字产业生态开放共赢”的特点。北京、宁夏、陕西、江西四个省市区将作为主宾省参会，深入交流省域数字治理经验。中国电信、联通、华为等龙头企业和福建大数据集团将举办多场数字生态大会，推动数字产业上下游深度对接。
数据要素市场进入高速发展阶段
数字经济的核心是数据。数据要素的有效流通，可以实现全国统一大市场的高质量协同，有效提高生产、分配、流通等各环节配置资源的效率，提高社会生产力。同时，降低企业获取生产要素和开展创新活动的成本，提高市场运行效率。从产业发展层面来看。数字产业化，属于数字经济核心产业，为社会生产经营活动提供数字化的技术、产品、服务、基础设施和解决方案，赋能传统社会及产业转型升级。产业数字化，是指以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。从技术复杂度来看，制造业涵盖管理流程数字化、智能制造设备、生产过程和产品的数字化、端到端价值链的数字化和工业互联网平台等全过程，实现数据流对生产、管理、业务、财务、交付的全面统合、集成、分析和可视化处理，技术复杂度最高。从企业绩效层面来看，数字经济建设为信息传输、软件和信息技术服务业等带来直接的收入和利润，数字技术与实体经济的融合帮助传统产业释放生产力、提质增效。
在近日召开的数据要素流通与治理产业高峰论坛上，多位专家表示，我国数据流通发展迎来产业新浪潮，预计2025年数据交易市场规模将超2200亿元。根据国家工业信息安全发展研究中心测算，数据要素2021年对GDP增长的贡献率和贡献度分别为14.7%和0.83%，且呈现持续上升状态，数据要素正发挥越来越大的促进作用。据国家工信安全发展研究中心测算数据：2020年我国数据要素市场规模达到545亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模将突破1749亿元，整体进入高速发展阶段。未来，数据交易流通环节将向更安全有序的方向发展，应用范围将逐步向更多行业、细分领域拓展。数据融合将会更加紧密，数据要素市场化配置进程加速，数据要素市场生态将逐渐完善。
产业链协同驱动上下游企业长期健康成长
数据要素改革解决了数据能不能用，如何使用的问题，为产业发展带来增长空间。基于隐私计算、区块链、低代码开发等核心技术，建设跨行业、跨区域、跨领域的下一代可信数据流通体系，实现数据“可用不可见”，在保证数据安全的同时充分激发数据要素价值发现。数据要素市场的规范化、标准化、规模化、产业化建设，离不开产业界数据产生与应用方、IT企业、互联网厂商、电信运营商等各类企业的协同。产业链必须在产品、技术、资本、创新等方面合作共赢，才能实现统一、高效、可信的数据要素市场，数据要素的有效流通实现产业链上下游企业长期健康成长。
投资建议：数字中国建设规划引领，多地数据要素改革落地。数字要素市场进入高速发展阶段，产业链协同驱动上下游企业长期健康成长。建议关注数据持有方、存储、服务、安全服务商：太极股份、超图软件、宝信软件、中科曙光、奇安信、绿盟科技、天融信、美亚柏科。
风险提示：需求释放不及预期；竞争加剧；技术进展不及预期。
