2023-04-24 中证快报（星期一）
【今日导读】
○八部门发文 推进IPv6技术演进和应用创新发展
○突破封锁 华为自主可控ERP完成对旧系统替换
○价格创10新高 全球大米将出现20年最大短缺
【中证头条】
八部门发文 推进IPv6技术演进和应用创新发展
据报道，工业和信息化部、国家发展改革委、人民银行等八部门近日联合《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》。《实施意见》提出，到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显著成效，网络技术创新能力明显增强，“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大，重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。届时，骨干网、城域网、5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进。
点评：据国家IPv6发展监测平台统计，今年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破。当前，IPv6活跃用户超越7亿。IPv6的使用，不仅能解决网络地址资源数量的问题，也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。大力发展基于IPv6的下一代互联网，尽快补齐短板弱项，加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐，积极构建自主技术体系和产业生态，能促进互联网与经济社会深度融合，为网络强国建设奠定更坚实基础。
◆A股公司中，锐捷网络（301165）是我国网络设备、安全产品领先厂商，在IPv6领域持续进行产品技术研发投入，保持业界先进水平。紫光股份（000938）是中国IPv6市场中技术领先的公司，所有网络产品IPv6技术已全面商用，现已经在全国诸多行业中广泛应用。
【中证聚焦】
突破封锁 华为自研ERP完成对旧系统替换
据报道，近日华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。“面对包含ERP在内等企业作业和管理核心系统的断供停服，我们不仅能造得出来，还换得了，用得好，现在终于可以宣布，我们已经突破了封锁，我们活了下来！”华为相关负责人表示。
点评：ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是企业最常用的办公系统。简单来说，相当于安卓、苹果在手机市场当中的地位。ERP作为华为企业经营最核心的系统之一，支撑了每年数千亿产值的业务，支撑了全球170+国家业务高效经营。2019年5月16日，美国把华为放入实体清单，ERP的断供停服相当于企业自身运行的神经系统出了问题，公司基本业务运转面临瘫痪风险。自研ERP系统不仅是华为的胜利，也是中国软件产业链的共同胜利！
◆A股公司中，英唐智控（300131）旗下优软科技自主研制ERP管理软件、MES制造执行系统，专注服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业。润和软件（300339）在ERP业务中根据客户需求，提供定制开发、部署实施等技术服务，公司为华为深度合作伙伴。
【要闻精选】
○4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议强调，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。
○海关数据显示：2023年3月逆变器出口量591.37万个，同比增加89.8%，环比增加74.8%，超预期。
○财政部、生态环境部、工业和信息化部印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
○商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上表示，下一步，会继续采取一系列措施扩大进口。
○商务部：我国跨境电商5年增长将近10倍，今年一季度仍保持高速增长势头。
○自然资源部4月22日宣布，我国生态保护红线的划定工作已经全面完成。
○由我国研制的世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置，日前在黑龙江正式投用。该装置能效转化率提升一倍。
【产经透视】
价格创新高 全球大米将出现20年来最大短缺
据报道，美国金融信息服务公司惠誉解决方案近日发布报告称，受极端天气的影响，全球大米产量将在今年出现20年来最大的短缺，这导致全球大米价格创下十年来新高。亚太地区受影响最为严重，因为该地区消耗了全球90%的大米。惠誉解决方案预计，一直到2024年，全球大米价格将保持在目前的高位水平。A股相关概念股主要有北大荒（600598）、金健米业（600127）等。
【公司动向】
中兴通讯新一代智算中心产品全面支持大模型
中兴通讯（000063）在互动平台表示，在算力基础设施领域，公司拥有全系列服务器及存储产品，包括通用服务器、GPU服务器、液冷服务器以及全闪存储产品、混闪存储产品等。未来重点投入三个产品方向：1、公司新一代智算中心基础设施产品，全面支持大模型训练和推理，包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等；2、下一代数字星云解决方案，利用生成式AI技术，在代码生成、办公和运营智能化等领域展开研究，全面提升企业效率；3、新一代AI加速芯片、模型轻量化技术，大幅降低大模型推理成本。
○节能铁汉（300197）拟向中节能生态、土生堃、土生堂、土生田发行股份及支付现金购买其持有的大地修复72.60%股权；拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷100%股权。大地修复业务领域涉及建设用地和农用地污染土壤修复等业务。公司股票自4月24日开市起复牌。
○4月21日，周鸿祎发布主题为“三六零（601360）人工智能总动员”的内部信，明确未来更要全方位调动资源践行“两翼齐飞”战略，一方面自研360GPT，造“发动机”，另一方面做大场景优势，加速“360智脑”落地进程。据悉，基于360大模型开发的人工智能产品矩阵“360智脑”已率先落地搜索场景。周鸿祎在内部信中透露，结合GPT能力的智能浏览器、AI生图工具和企业智能营销云很快将面向B端用户开放测试。
○爱旭股份（600732）拟360亿元投建太阳能电池及其配套组件项目。拟2.5亿元-3亿元回购股份，后续用于股权激励计划，回购价格不超过40元/股。蓝思科技（300433）孙公司拟86.66亿元投建精密部件生产项目及改扩建项目。东方日升（300118）拟84.65亿投建源网荷储一体化及10GW拉晶项目。
○神工股份（688233）拟定增募资不超3亿元，用于集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目。
○南都电源（300068）中标约4.87亿元新型电力储能项目。
○上机数控（603185）证券简称4月26日起变更为“弘元绿能”。
○晶科能源（688223）一季度净利同比预增298.89%-323.82%。新华保险（601336）一季度净利同比预增110%-120%。帝科股份（300842）一季度净利同比预增336.57%-391.14%。
【资金观潮】
○北向资金4月21日净卖出76.19亿元。通威股份、贵州茅台、中国平安分别遭净卖出6亿元、5.41亿元、5.39亿元；宁德时代逆势获净买入4.56亿元。
○科大讯飞（002230）4月22日跌9.24%，成交额98.52亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入6.48亿元并卖出4.90亿元，三机构合计买入3.92亿元，一机构卖出1.26亿元。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：6G关键技术 太赫兹通信研发取得重大突破，AI即服务 6G深度融合9大应用场景出炉，打造国家算力底座 超算互联网部署工作启动，形成合力 多个促进生物质能发展政策推进中，三部门联手 推动铸造锻压行业高质量发展等，相关股票市场表现良好。
2023-04-24 上证早知道（星期一）
【今日导读】
AI板块高位急挫 机构关注季报业绩主线和高低切机会
中疾控通报新冠核酸阳性率 张文宏介绍二次感染问题
常熟以数字人民币发放公务员工资 应用场景持续扩围
国资委全面推进央企云体系建设 市场规模可达千亿级
【大咖看市】
OAI板块高位急挫 机构关注季报业绩主线和高低切机会
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过去一周，A股股指先涨后跌，上证综指累计跌1.11%，创业板指累计跌3.58%，单日成交额持续维持在万亿元上方。此前持续走强的人工智能相关板块在周五领跌大盘。
中信证券认为，美国对华投资限制及国内局部疫情回升的影响极为有限，并不是市场波动主因。3月中下旬以来，AI板块结构性行情加速，行情极致分化下部分投资者心态失衡，导致市场波动加剧。建议积极布局一季报超预期品种，淡化持仓博弈制造板块中，关注与基建和一带一路出口相关的机械设备，新能源中的光伏材料、风电，以及排产有望在二三季度逐渐修复的鲤电;周期板块中，关注大炼化、磷化工、基本金属;大消费板块中，关注家电纺织服装、烘焙零食、职业教育。中金公司认为，TMT板块仍有政策及产业预期支持，但部分人工智能板块公司经历大幅上涨后，大股东减持计划增多。在-季报披露率较高的行业中，电力设备、电力及公用事业、食品饮料、机械一季度盈利增速较高，电子、汽车、计算机业绩表现欠佳。建议关注基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。
中泰证券认为，资本市场意识到，本轮“AI+”或难复制2013-2015年“互联网+”模式多数不具备AI业务布局与技术突破的标的或出现较大调整。但是，对于与信创、国产化、数字经济紧密结合，产业兑现逻辑更顺的细分，在经历一轮中级调整后，后续仍将是市场重要主线。二季度市场整体或以调整为主，关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。
【上证聚焦】
O中疾控通报新冠核酸阳性率 张文宏介绍二次感染问题
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据中国疾控中心公布，4月20日各省份报告人群新冠病毒核酸检测阳性率为1.7%。相比之下，4月13日为1.3%，去年12月的最高峰为29.2%。由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，该变异株在我国近期输入病例中的占比增加，在本土病例中仍维持极低水平。国家传染病医学中心(上海) 主任张文宏教授近日做了题为《新冠二次感染》的演讲。据介绍，如果新冠病毒发生变异，6个月后会慢慢出现二次感染，一般规模不大但如果变异有效突破了前一波病毒形成的免疫屏障，第二波就会形成感染高峰应对新冠二次感染，需关注脆弱人群，不断地监测、预警，做好药物储备，对任何变异株的到来做出快速反应。
湘财证券认为，在“乙类乙管”实施和《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》发布后，新冠防控迎来新阶段。鉴于防控常态化及未来可能的反复，预计中短期之内.中药需求量尤其是新冠防治相关中药的需求量仍将维持高位，关注新冠防治下的中药机会。
康缘药业 (600557) 的独家品种散寒化湿颗粒、热毒宁注射液；
红日药业(300026)的血必净注射液均被纳入新冠病毒肺炎诊疗方案(试行第十版) 推荐。
【上证精选】
O二十届中央全面深化改革委员会第一次会议于21日召开，审议通过了《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》等。
O外交部发言人汪文斌表示，注意到有关拜登将签行政令限制美企对华关键领域投资”的报道，对此坚决反对。
O据人民银行介绍，去年全年，货物贸易中的跨境人民币结算规模同比增长37%占比提高到19%，比2021年提高了2.2个百分点。
O推进使用正版软件工作部际联席会议第十二次全体会议近日召开，提出加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。
O据私募排排网，截至4月14日，股票私募仓位指数为79.07%，环比上一周大涨2.24个百分点，仓位水平创出近十周新高。O北向资金21日净卖出76.19亿元，宁德时代中国中免、北方华创分别获净买入4.56亿元、3.18亿元、2.27亿元。
【产业情报】
O常熟以数字人民币发放公务员工资 应用场景持续扩围
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常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局近日印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，从5月开始对在编公务员含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。目前常熟已在全市域全领域推进数字人民币试点，很多消费场景已经可以使用数字人民币支付。另悉，徐州市日前印发数字人民币试点实施方案，梳理制定了零售消费、交通出行文化旅游、政务、校园、医养、商圈、金融等八大应用场景。
当前数字人民币在批发零售、餐饮文旅教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式，智能合约的执行量提升显著。天风证券缪欣君表示，智能合约的执行离不开以基础软件和基础硬件为核心的可信执行环境随着智能合约的应用场景逐步拓展，从定向支付、资金结算向房产交易、住房租赁、补贴发放等场景拓展，有望增加数币相关加密设备和终端机具的改造需求。随着数字货币桥与智能合约的应用场景扩张，预计B端更大交易量的应用已处于爆发前日。
神州信息 (000555) 的数字人民币解决方案已在华夏银行、天津银行等10余家银行落地，助力银行数字人民币基础设施建设;
楚天龙 (003040) 持续保持在数字人民币硬钱包、发行/受理设备、系统平台及应用解决方案等领域的研发投入积极参与数字人民币试点工作。
O国资委全面推进央企云体系建设 市场规模可达千亿级
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4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议，提出要着力提高智能监管水平全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制在建设世界一流企业过程中，同步建成流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升。东吴证券预计，未来随着数据局建立后统筹相关工作，各地责任将进一步压实，推动国资云加快部署，有望从国资云建设国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面进一步推进国资央企上云节奏。据测算，到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。
彩讯股份 (300634) 在国资云PaaS端建设运营运维方面提供开发支撑包括企业上云配套服务、云平台建设、云迁移、云运维等;
深桑达A (000032) 面向省政府、省政数局和省直各单位、各地市提供数字政府各项建设、运营、运维服务。
【公告解读】
O爱旭股份拟投建高效晶硅太阳能电池等项目
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爱旭股份 (600732) 拟在济南市新旧动能转换起步区建设30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目，本项目总投资预计为360亿元，总建设期5年。其中首期10GW电池及组件项目计划投资120亿元。公司还拟回购股份2.5亿至3亿元，回购价格不超40元/股。
O蓝思科技拟投建精密部件生产项目
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蓝思科技 (300433) 孙公司泰州蓝思拟投建“精密部件生产项目及改扩建项目”。预计总投资86.66亿元，全部建成达产后预计新增消费类电子产品合金机壳3300万件/年电子产品铝合金机壳背盖组装件3200万件/年，电子产品模具、检治具65400套/年等。
O南网储能签订绿色能源开发框架协议
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南网储能(600995) 与广东省肇庆市发改局签订《肇庆绿色能源项目合作开发框架协议》，项目合计估算总投资89.7亿元另外，公司与广东省佛冈县政府等共同签订《佛冈县抽水蓄能电站项目合作开发框架协议》，初定工程建设规模120万千瓦项目建设静态投资约70亿元。
O东方日升拟投建源网荷储一体化项目
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东方日升 (300118) 拟在内蒙古包头市固阳县建设东方日升源网荷储一体化项目及东方日升源网荷储一体化10GW拉晶项目完成后预计新增风电电站705MW、光伏电站300MW、储能系统275MW/1100MWh以及硅棒产能10GW，预计总投资84.65亿元。
O东华软件子公司中标人工智能计算中心项目
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东华软件 (002065) 子公司北京神州新桥科技有限公司成为“沈阳人工智能计算中心二期扩容项目”的中标人，中标金额5.14亿元。
【财报快递】
O晶科能源等公司一季度业绩增长
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晶科能源 (688223) 预增298.89%至32382%，因全球市场需求旺盛，公司光伏组件出货量上升，且新投产N型先进产能出货增加。
帝科股份 (300842) 预增336.57%至39114%，因公司在N型TOPCon电池金属化浆料领域的领先地位得到有效释放，应用于N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量大增且销售占比持续提升。
有友食品 (603697) 实现净利润4745.12万元，同比增长121.37%，因公司产品毛利率提升、投资收益增加、期间费用减少。
大元泵业 (603757) 实现净利润6024.21万元，同比增长127.42%，因产品销量明显增加、产品结构改善。
广大特材 (688186) 实现净利润7250.14万元，同比增长247.5%，因广大东汽收入增长及风电机械精密零部件收入增长，以及原材料价格下降，毛利率上升。
【资金观潮】
O公募基金科创板配置比例持续创新高
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据兴业证券测算，截至一季度末，主动偏股型基金科创板的配置比例为9.1%，较去年底继续上涨1.13个百分点，续超配科创板，且超配比例由0.72%扩大至1.56%。国泰科创板基金经理姜英表示，看好今年以来科创板走势，从板块整体估值性价比以及对未来产业的反应程度，都是优于主板。国新国证新锐混合基金经理张洪磊表示，未来继续看好数字经济、人工智能板块，并择机配置医药、国防军工和高端制造等成长细分龙头，看好科创板成为主流市场指数的龙头，积极寻找并投资其中的优质标的。
O四机构席位买入华润双鹤
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21日，华润双鹤 (600062) 获4家机构席位合计买入3.2亿元，占全天成交总额的18.5%。
近日，华润双鹤子公司华润赛科收到国家药监局颁发的奥美沙坦醋氨氯地平片《药品注册证书》，子公司京西双鹤收到盐酸莫西沙星氯化钠注射液《药品注册证书》子公司商丘双鹤依托考昔原料药收到《化学原料药上市申请批准通知书》。
【数据说话】
O机构密集调研医疗行业公司
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过去一周 (4月16日至22日)，共有102家A股公司迎来机构调研。容百科技、双环传动获得了逾300家机构调研，天赐材料、长春高新、国际医学、数字政通、美好医疗获得了逾200家机构调研。
分行业来看，医疗行业备受机构青睐，102家公司中出现了5家医疗器械行业公司、4家生物医药行业公司，以及医疗服务、医药商业、化学原料药行业公司各2家。根据调研公告，美好医疗已经攻克液态硅胶模具技术难点，在行业内处于领先地位，形成竞争优势;维力医疗的导尿线，麻醉线和泌尿外科线重点产品和新产品去年实现较快增长;艾德生物的PD-L1去年3月获得NMPA批准，成为首个获批的国产PD-L1检测产品，已完成100多家医院的预实验及准入工作，为公司在免疫组化市场的开拓奠定基础
【机构调研】
O首都在线 (300846) 表示，公司在AI产业链上率先布局，研发出新一代GPU算力平台，其优势体现在能提供更近端、大规模、低时延、高性能的laaS服务。这些优势为ChatGPT、AI应用等提供算力集群解决方案、触手可及的弹性算力以及高性能云渲染技术，帮助其实现业务的快速拓展。公司将来可以以云化资源池的方式支持金融机构线上化。
O芯基微装 (688630) 表示，随着电子产品向便携、轻薄、高性能发展，PCB产业逐步向高密度、高集成、细线路、小孔径大容量、轻薄化发展。公司已经在高功率、高能量光源应用领域积累丰富经验产品技术指标达国际先进水平。而在泛半导体领域，公司产品在IC、MEMS、生物芯片等制造环节的应用不断扩大。
O汇宇制药(688553) 表示，目前公司已推进12个创新药项目的研发，争取今年提交2项小分子创新药的IND申请。HY-0002项目是双靶点小分子创新药，预计今年年内提交IND申请。此外，公司也正在进行医疗器械产业布局，目前已提交2个II类医疗器械的注册申请，未来将继续在消费类产品上调研和立项。
2023-04-24时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
>国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设、关注央企国资云/地方国资云厂商
>常熟5月起试点发数字人民币工资、数字人民币落地迈出重要一步
>开普云：发布数字人AIGC服务平台
>首都在线：新一代GPU算力平台提供高性能IaaS服务
【今日头条】
>国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设、关注央企国资云/地方国资云厂商
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据媒体报道，4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议认为，要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。
国资云是自主可控的数字中国底座，是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重要驱动力。公共数据是国内数据资产的重要组成部分，未来将进一步放开运营，而数据运营的前提是建立自主可控的国资云平台，实现数据上云汇集管理。机构预计，未来将从国资云建设、国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面进一步推进国资央企上云节奏，2025年国资央企云使用比例达到一半以上，届时国资云市场规模将超过2400亿元。央国企在国家关键信息基础设施建设中承担主力军作用，
A股中，可关注中国移动（600941）、易华录（300212）等。
【投资聚焦】
>常熟5月起试点发数字人民币工资、数字人民币落地迈出重要一步
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常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。常熟是由苏州市代管的县级市，是首批数字人民币试点城市之一，此前常熟已在多领域开展数字人民币场景建设与推广，涵盖公交出行、医疗支付、商超支付、水费燃气费缴纳等诸多场景。
数字人民币推广实现新的突破。此前不少地方已逐渐推广数字人民币红包、消费、以数字人民币发放补贴等多种场景，也有不少单位试点数字人民币发放工资。截至2023年4月，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市）的26个地区，江苏、广东深圳、浙江义乌等多个试点地区推出了具体方案。此次常熟市正式规定对在编公务员等群体实行工资全额数字人民币发放，实现了由点及面的突破，且发放工资是更加高频且普及度高的场景，将有望带动更多群体及更多场景中的数字人民币使用，数字人民币的推广向前迈进一大步。分析师认为，认为，数字人民币的意义在于建造了一套新的电子支付体系，这体现出有关部门推广数字人民币的坚强决心和坚定意志。关注数字人民币重构中国电子支付产业链对相关机构可能带来的机遇。
A股中，可关注京北方（002987）、楚天龙（003040）等。
【独家参考】
>开普云：发布数字人AIGC服务平台
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据开普云（688228）官微消息，近日，开普云重磅发布数字人AIGC服务平台——幻影，力争解决一系列制约数字人产业发展的问题，这也是在新产品层面，开普云AIGC战略加速落地的重要进展。数字人AIGC服务平台是开普云借助通用AI技术构建的政务、媒体、金融、能源等垂直领域大模型，打造的一款面向数字人内容生产的智能化生产力工具。在产品层面，幻影为用户提供了数字人生产平台、智能写作产品、智能图片创作产品，以及未来逐步发布的数字人及XR直播平台产品、数字人智能问答平台产品、AIGC内容生态治理平台产品等。
>首都在线：新一代GPU算力平台提供高性能IaaS服务
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首都在线（300846）在业绩说明会上表示，公司在AI产业链上率先布局，研发出新一代GPU算力平台，其优势体现在能提供更近端、大规模、低时延、高性能的IaaS服务。这些优势为ChatGPT、AI应用等提供算力集群解决方案、触手可及的弹性算力以及高性能云渲染技术，帮助其实现业务的快速拓展。公司在云计算领域已深耕多年，在技术储备上具有一定的优势，包括在公有云搭建、运维服务等方面，已经积累了丰富的经验。同时将来越来越多的高端制造业企业也将纷纷上云，例如车联网等，这一类企业对上云整体的解决方案要求较高，需要有一定技术优势及经验的云厂商协助其完成复杂的上云迁移过程。公司认为未来信创持续高增长发展是必然趋势，所以较早就与国内的GPU厂商进行了合作，做好公司上下游的生态合作建设。除去算力，网络能力也是公司的一大核心竞争力，公司目前在全球布局环网，同时公司计划继续在全球及国内继续增加节点，都是为了进一步提升网络覆盖。在海量算力的基础上，再加上网络覆盖，从而增强公司云的核心能力。
【财经要闻】
>国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。
>中央深改委：要聚焦国家战略和产业发展重大需求，加大企业创新支持力度。
>国家版权局：加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。
>国家能源局：截至3月底全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。
>工业和信息化部等八部门：加快IPv6基础设施演进发展。
>商务部李兴乾：中国跨境电商5年增长将近10倍，今年一季度仍然继续保持高速增长势头。
>人民银行原副行长李东荣：深度挖掘数据技术在金融服务、金融监管中的研发和应用。
>徐州印发数字人民币试点实施方案。
>香港金管局副总裁陈维民：以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试。
>五一国内游线上订单基本追平2019年同期，出境游预订量同比增长超18倍。
>2023世界动力电池大会定于今年6月在四川举办。
【公告淘金】
中油工程（600339）子公司就东非原油外输管道项目签署55.4亿元总承包合同。
东方日升（300118）拟84.65亿投建源网荷储一体化及10GW拉晶项目。
爱旭股份（600732）拟投资360亿元建设30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目。
蓝思科技（300433）孙公司拟86.66亿元投建精密部件生产项目及改扩建项目。
上海谊众（688091）注射用紫杉醇聚合物胶束列入中国临床肿瘤学会非小细胞肺癌诊疗指南（2023）。
苏能股份（600925）拟约15亿元投建徐州泉山经济开发区全域新能源光伏项目。
晶科能源（688223）一季度净利预增299%-324%。
华人健康（301408）一季度净利同比增91%。
新华保险（601336）一季度净利同比预增110%-120%。
明月镜片（301101）一季度净利3505.07万元，同比增58.5%。
【龙虎榜看台】
>资金流入中船系、新冠药等板块
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周五，沪深两市全天震荡走低。截至收盘，沪指跌1.95%报3301.26点，深成指跌2.28%报11450.43点，创业板指跌1.91%报2341.19点。两市共计成交12178亿元，较上个交易日放量791亿元。盘面上，中船系、新冠药、乳业、中药等板块涨幅居前，智能音箱、数据要素、ChatGPT、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：科大讯飞（002230）获2家机构买入，总买入净额为9168.74万元；万辰生物（300972）获3家机构买入，总买入净额为7898.73万元；奥马电器（002668）获2家机构买入，总买入净额为6673.07万元；东信和平（002017）获3家机构买入，总买入净额为5844.48万元。
【一周回顾】
本周市场震荡调整。沪指周跌幅为1.11%，深成指周跌幅为2.96%，创业板指周跌幅为3.58%。
时报财富资讯4月17日独家参考栏目个股首都在线（300846）发布3日区间最大涨幅21.88%；4月18日投资聚焦栏目个股信科移动-U（688387）发布3日区间最大涨幅42.23%；4月19日投资聚焦栏目个股雅克科技（002409）发布2日区间最大涨幅11.87%，华海诚科（688535）2日区间最大涨幅19.68%。
2023-04-24中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞电力供需大概率维持紧平衡、继续看多火电盈利弹性
＞各路资金持续加码医药板块、关注板块估值修复机会
＞重启再近一步、生态环境部征集CCER交易产品方法学
＞投资超2000亿、国内第三大电网加码新型电力系统
【中证视点】
电力供需大概率维持紧平衡、继续看多火电盈利弹性
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据央视新闻，欧盟哥白尼气候变化服务局的气候学家20日说，受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响，全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。气象学家们普遍预计，正在形成中的“厄尔尼诺”现象影响的不仅仅是今年的气温。“厄尔尼诺”增强的过程将一直持续，增暖效应将进一步显现。极端气温有望抬升电力消费预期。
另外，电力行业是国民经济发展的最重要的基础能源产业。随着疫情管控放开及稳增长政策持续发力，我国经济有望持续向好，拉动电力消费需求增速回升。据中电联预测，正常气候情况下，2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右。业内预计，今年电力供需整体维持紧平衡状态。
在上述背景下，随着国内原煤产量稳步增长、长协煤履约率不断提升及煤炭进口量持续增长，短期建议关注火电盈利回暖的投资机会。作为出力优先级靠后的电源，在需求回暖叠加清洁电源表现偏弱的影响下，3月火电发电量同比增长9.1%，增速较1-2月回升11.4个百分点。而且值得关注的是，今年一季度国内煤炭进口量增加近一倍。海关总署4月13日数据显示，今年3月国内进口煤炭4116.5万吨，同比增加150.7%；进口金额360.9亿元，同比上涨144.9%。今年一季度，国内共进口煤炭1.018亿吨，同比增加96.1%；进口额累计935.4亿元，同比上涨76.6%。以此计算，一季度国内进口煤平均单价约为918.86元/吨，较去年同期的988.57元/吨回落7%，呈现“量增价减”的局面。而由于进口煤具备价格优势以及煤炭库存周期，3月进口低价煤源将在4月份完成入炉，从而拉低沿海电厂入炉煤价。考虑到长协煤履约稳步推进，火电业绩改善预期将更加明确。
宝新能源（000690）火电集中于广东省，盈利对煤价弹性较大，且新增装机弹性较高；
华电国际（600027）煤炭成本管控好于预期，机构称股价仍有上行空间。
【热点聚焦】
资金持续加码医药板块、关注板块估值修复机会
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Choice数据显示，4月以来，全市场18只医药主题ETF份额较3月底增加了129.64亿份，最新的份额总量达到631.53亿份，总资产共增长78.84亿元；共12只创新药主题ETF份额较3月底增加219.47亿份，总资产增长75.73亿元。业内人士认为，估值底部叠加业绩回暖，是各路资金加仓医药板块的原因。从整体口径统计，截至最新，中证医疗指数已披露2022年年报的34家公司整体归属母公司净利润492.23亿元，同比增长28.62％，营业收入1963.93亿元，同比增长45.52％，整体业绩韧性十足。
4月21日，恒瑞医药发布今年一季度经营业绩，报告期内，实现营业收入54.92亿元，归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，营收和净利润分别同比增长0.25%与0.17%。行业分析指出，这是自2021年年末恒瑞业绩进入下行通道以来，季度业绩数据首次同比止跌回升。医药板块一季度虽仍受部分疫情影响，但恢复相对较快，展望二季度预计环比将有望进一步改善，加之，后续ASCO等行业会议将有望看到新一轮优质产品的数据读出，将为创新药板块带来催化剂，建议关注百济神州（688235）、信立泰（002294）等。
【产业观察】
重启在即、生态环境部征集CCER交易产品方法学
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近日，生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议。征集截止日期为2023年4月30日。
针对生态环境部征集温室气体自愿减排项目方法学，业内认为，这是国家核证自愿减排量(CCER)迈出重启的第一步，是在为下一步重启自愿减排项目备案做准备工作。而3月27日，在中国发展高层论坛2023年年会上，生态环境部党组成员、副部长赵英民发表演讲时表示，加快制定《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》和有关技术规范。这被业内解读为吹响CCER重启号角，也将为金融机构进入碳市场破局。
CCER是全国碳排放权交易市场的有益补充，将进一步推动碳配额市场化机制的形成。CCER系统在北京绿色交易所已进行了多轮测试系统逐渐成熟，业内期待《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》尽快落地。
自愿碳市场重启利好相关上市公司，可关注：
中科环保（301175）正在有序推动将生活垃圾焚烧发电项目开发为自愿性减排项目（CCER）的相关工作。
另外，林业碳汇在众多CCER品种中具有独特优势。重点关注深度布局林业碳汇的岳阳林纸（600963），公司为文化纸领军央企，在碳汇领域拥有逾200人专业团队，掌握碳汇开发核心竞争力。截至22年末公司自有林地200万亩，签约项目3511万亩，公司预计2025年末累计签约林业碳汇5000万亩。长期看好林业碳汇业务带来的盈利弹性。
我国将新建4500万亩高标准农田、产业链受益
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农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德近日在国新办举行的新闻发布会上表示，农业农村部正抓紧制定实施方案，明确建设思路、区域布局、重点内容和进度安排及保障措施。今年将新建4500万亩、改造提升3500万亩，目前任务已与各省份对接落实。此外，开展整建制试点。选择粮食主产区的部分地市、县开展整区域推进高标准农田建设试点，探索有效工作机制、投入模式和技术路径。目前已在山东省德州市等20个地区开展试点。
高标准农田是粮食生产的基础，也是国家粮食安全的保障。我国将从规划引领、投入机制、整建制试点、管护机制等四方面发力，推进高标准农田建设。
大禹节水（300021）陆续实施和重点推进的规模化高标准农田项目有河南省鹿邑县高标准农田项目、亳州市谯城区2021年度高标准农田项目、沈阳市辽中区2023年高标准农田改造提升项目、辽宁省昌图县新增高标准农田建设项目等。在高标准农田项目建设方面，公司深入推进EPC+O模式，彻底解决“有人建、无人管”的乱象，从根本上保证项目质量；
青龙管业（002457）公司的产品主要应用于跨流域调水、城市化建设、高标准农田建设、城市市政管网改造修复，并提供水利工程设计、咨询、勘测、水资源论证及工程总承包业务等服务；新疆交建（00241）设立有水利事业部，主要从事渠道工程项目，城市管道项目，高标准农田灌溉项目。
【行业动态】
全球首个、钙钛矿太阳能电池α组件获权威认证
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中国能源报官方微信公众号近日更新文章，宣布由杭州纤纳光电科技有限公司自主研发的钙钛矿太阳能电池α组件顺利通过了IEC61215、IEC61730稳定性全体系的国内外双认证，并获颁了全球首个钙钛矿分布式电站的容量评估报告。纤纳光电成为全球首家同时获得国内外双认证和钙钛矿电站实证检测的机构。
钙钛矿型太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。本次双认证和电站报告的获得，证明钙钛矿产品已经满足了商业化推广和市场端应用的实际需求，行业商用化进程进一步提速。
亚玛顿（002623）钙钛矿电池技术作为一种新型太阳能电池技术，在电池转换效率方面有较大优势，公司也是一直在关注该技术的发展，与纤纳光电保持良好的合作关系，目前公司在不断地储备和完善相关的技术和经验，待该技术产业化后能快速导入；
金晶科技（600586）与杭州纤纳光电在钙钛矿用TCO系列玻璃领域建立战略合作关系，TCO玻璃为薄膜组件的主要原材料之一，公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到客户认可开始供货。
广电5G高质量商用推进加快、产业链受益
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近日在第29届中国国际广播电视信息网络展览会广电5G峰会上，中国广电股份网络有限公司政企业务部总监石然透露，中国广电5G用户数已达870万。中国广电还实现31省5G网络服务全覆盖，建设68万700MHz基站，共建共享380万站4G、5G基站。
据此前报道，中国广电5G业务于2022年9月27日正式商用，除港澳台以外的全国31个省区市全部开通广电5G网络服务。中国广电手机应用、网上营业厅、小程序等官方线上渠道，全国上万家广电网络实体营业厅等线下渠道支持办理广电5G业务，全国统一客服热线10099已在全国范围启用。
华数传媒（000156）积极推进全省广电5G一体化发展，建立全省广电5G运维体系，统一广电5G BOSS规划建设与10099客服体系，拓展浙江省广电5G业务；
歌华有线（600037）目前通过以移带固、以固促移的指导思想，推动有线电视、广电宽带和广电5G等业务的融合发展。
【信息追踪】
超2000亿、国内第三大电网公司加码新型电力系统
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近日，国内第三大电网公司内蒙古电力(集团)有限责任公司披露，自2023年起的5年内，拟投资超2000亿元用于加快构建新型电力系统，推进新能源基地及输电通道建设，加大抽水蓄能项目开发建设力度，积极融入全国统一的电力大市场。
据悉，未来5年间，内蒙古电力集团将加快电网提档升级步伐，规划实施内蒙古阿拉善至乌兰察布±800千伏特高压直流通道工程、内部500千伏主网架加强延伸工程以及各电压等级电网优化提升工程。加快建设内蒙古自治区境内新能源大基地500千伏汇集工程，积极参与新能源特高压外送通道建设，实现“草原绿电”在全国范围内的优化配置。进一步统筹“源网荷储”各环节，助力“风光水火储”一体化协同发展，助推煤电灵活性改造，加快抽水蓄能开发建设，支持各类储能健康有序发展，不断扩展新能源应用场景，全面提升电力系统调节能力。
从内蒙古电力集团公布的计划来看，5年投资2000亿元来看，平均每年是400亿元。2022年，内蒙古电力集团公司全年售电量完成2383.28亿千瓦时，预计实现收入超千亿元。按照这个比例来看，年度投资额和销售额的比例高达40%，这个比例远超国网和南网。
另从国网内蒙古东部电力有限公司获悉，作为全国电力外送基地，内蒙古特高压外送电量持续增长。今年一季度，内蒙古通过“四交三直”7项特高压输电通道，外送电量311亿千瓦时，同比增长41.28%，创历史新高。
内蒙华电（600863）主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电、光伏等新能源发电业务，截止2022年6月30日，公司第一大客户内蒙古电力（集团）有限责任公司占营业收入比例为55.29%；
特变电工（600089）特高压核心设备厂商，2月20日与内蒙古电力集团座谈透露，双方拥有良好的合作基础，希望未来持续扩大合作范围。
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