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平高电气的未来发展趋势

猴哥股讯

2023-05-07 21:56:34

整个业务的增长来自于供给和需求两个方面的拉动。需求侧的拉动主要是因为我国电力需求保持刚性增长，在未来十四五期间整个行业将进入一个较好的赛道。2022年，全社会用电量增长了3.6%，达到了8.64万亿千瓦，但增长速度受到疫情影响比较慢，尤其在第二季度和第四季度回落。根据金电联报告，2023年，预计全社会用电量将达到9.15万亿千瓦，增长6%。其中，2023年第一季度至第三季度的全社会用电量增长速度非常快，尤其是3月份，单季度预计增长8%左右。这表明，整个中国经济的发展带动了整个行业的增长，为行业带来了更多的韧性和拉伸作用。

除了需求的拉动之外，电网本身也有逆周期属性，因此投资也是电力行业增长的重要推动力量。比如，在未来十四五期间，国家电网和南方电网的投资规模分别达到了2.23万亿和6700亿，整个电网的投资（包括五大六小项目）将超过3万亿元。这个投资的拉动将带动相关基建和电力设备设施的发展，实现整个电力行业的增长。

新型电力系统的构建和清洁能源的外送通道的建设也是电力行业发展的重要推动力量之一。在十四五规划中，我国将加速新型电力系统的构建和清洁能源的大基地建设，并逐步加强外送通道的建设，以满足清洁能源大规模消纳的需求。根据2023年全国能源工作会议的数据，第一批清洁能源大基地已全部开工，其外送和消纳需求可以得到满足。现在正在加快第二批、第三批的大基地项目的建设，预计到2022年，全国非化石能源发电装机容量将达到历史最高峰。这也促使着清洁能源大基地的发电装机容量不断增加，即大电源侧的加大建设力度。到目前为止，电源侧整个投资已经完成了7300亿，同比增长达到23%左右。

电力行业发展中的两个关键方面：外送通道的建设和电网的建设。外送通道的建设必须足够稳定、高效，以确保清洁能源的充分利用和传递。由于电源砖建设比电网建设更容易和快速，电网建设往往滞后于电源建设。此外，随着光伏等新能源的兴起，外送通道的需求变得越来越紧迫。如果外送通道无法及时建设，将会产生诸如四川缺电这样的问题，从而阻碍清洁能源的传递和利用。因此，在建设清洁能源基地的同时，外送通道的建设也必须得到充分重视。参与交流项目是打通外送通道的关键，可以有效解决这个问题。

实际上特高压的项目建设在2022年有一部分缺失，但是从2021年开始，第二批次的特高压建设已经开始开启。尽管由于各种情况导致速度有些延缓，但是到2023年，特高压的投资有望处于一个比较高位，特别是四条直流线路。并且，金上鲁东、宁夏哈密和陇东等项目正在进行招标，未来的项目也将逐步进入稳定的招标状态。总体来看，对于清洁能源的外送通道、省网监护系统的需求以及周期性的需求，可以看出电力行业对于特高压建设的迫切需求。

特高压建设的推进受多方因素的驱动，需要注意发电侧结构的调整，并且增强网省之间跨区域的输电能力。自2021年开始，特高压建设进入了一个重启阶段，并且在疫情恢复后，2023年的招标情况也很紧张。国家项目的大力建设以及外送通道的打通都推动了特高压项目的建设。因此，今年的特高压建设业绩将会逐步释放。
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