全世界都在疯抢AI芯片，英伟达业绩大超预期，盘后涨近30%，华西股份旗下的索尔思光电，800g芯片和光模块供不应求，至少五个以上涨停板。

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；环比增长44%。英伟达预计2Q营收将达到110亿美元！

英伟达1Q数据中心营收42.8亿美元，较预期的39.1亿美元高9.5%，同比增长14%，环比增长18%，公司整个数据中心产品系列都在【大幅增加供应】。

拥抱算力——最具确定性的板块！生成式AI和大语言模型的需求不断增长，A100、H100订单继续增加，全球算力军备竞赛如火如荼。而AI的发展对算力追求没有天花板，算力是最确定的环节之一，是AI时代的底层基石。

算力最重要的两个环节：计算和通信。随着计算能力的持续升级，对应通信需求也在加速匹配迭代，光通信价值量占比正在持续提升。我国光通信产业链经过数十年发展，诞生出一批具备全球竞争力的优秀企业，随着通信等级和价值量的持续升级，光通信逐渐发展成算力里除GPU以外最好的环节之一。

核心算力标的：中际旭创/华西股份（旗下的索尔思光电，800g芯片和光模块供不应求）/天孚通信/太辰光/联特科技/德科立/源杰科技/华工科技/剑桥科技/中兴通讯/浪潮信息/神州数码/工业富联/中科曙光/寒武纪/锐捷网络等