2024年出货量：由于谷歌和Meta可能在2024年大量需求800G光模块，预计旭创的出货量将继续增加。
制裁敏感信息：某些公司可能会因为背景问题而被大客户拒之门外。大客户更倾向于选择在这方面风险较小的公司。
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另：计算器数据：
800G光模块的平均价格在4000-5000元人民币之间，2023年的800G光模块需求预计将达到120-140万件，而2024年预计将达到350-400万件。假设中际旭创能够保持其领先地位并占据市场的80%份额，那么其2023年从800G光模块的预计收入将在38.4亿-56亿元人民币之间，而2024年的预计收入将在112亿-160亿元人民币之间。
当然，这里需要考虑到中际旭创是否能够扩产以满足如此巨大的市场需求。但即使无法满足，占据50%以上的市场份额也将会是一个巨大的收入。
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分析：
中际旭创800G光模块研发与市场应用分析
自光模块行业的发展来看，最新一轮的市场需求热潮已经集中于800G光模块。据了解，2022年成为了800G光模块的元年，此时的招投标量达到了10万个，其中80%来自于谷歌，20%来自于英伟达。在此次竞标中，中际旭创成功中标9万个订单，显然成为了此次800G光模块市场的最大赢家。
技术竞争优势
中际旭创作为国内在光模块领域的技术领先者，独步全球。目前，旭创已经成功量产并通过了800G光模块的验证。相比同行，旭创领先大约4~8个月的技术周期，显然，这为旭创在800G光模块市场的竞争中带来了显著的优势。
验证流程相对复杂，从送样到测试高低温、极限状况、丢包率和光误差等，大约需要5000小时，或者说大约需要半年的时间。而在这个验证过程中，中际旭创展现出了无可匹敌的技术实力。
市场分析
在全球范围内，旭创占据了大部分的订单，目前已经签订了大约80万个800G光模块的订单。在2023年的订单预测中，全年的需求预计为120~140万个800G光模块，但实际上需求可能会更大。此外，谷歌和英伟达在今年3月和4月份加大了订单量，表现出对800G光模块的急需。这对旭创来说，无疑是一个良好的市场机遇。
800G光模块应用及价值
800G光模块的主要应用在于训练服务器，推理服务器并不需要。在谷歌的自建光电系统中，TPU和800G光模块的比例为1：3；而在英伟达的IB中，H100和800G光模块的比例为1：3.5。所以可以推断出，800G光模块在未来的需求量将会与谷歌的TPU订单预期量的3倍和英伟达的H100订单预期量的3.5倍相当。
关于800G光模块的成本分析
以Finisar公司的数据为例，370USD的成本中，光芯片占了约65%，其中30%为激光器，20%为探测器，10%为驱动器，5%为控制器。剩下的35%主要由PCB、热管理和外壳等组成。在光模块制造过程中，控制器、PCB、热管理和外壳等部分的成本可以通过技术进步和规模经济得到一定程度的降低，但光芯片的成本却是较难下降的部分。因此，对于800G光模块来说，如果要想实现进一步的成本降低，那么对光芯片技术的突破就显得尤为重要。
当然，除了单个光模块的成本分析，我们还需要考虑到其整体生态环境。例如，目前800G光模块的主要制造商包括Finisar、Broadcom、Oclaro等，这些公司在800G光模块技术上的投入和研发成果都直接影响着800G光模块的价格和市场前景。另外，像谷歌、英伟达这样的大型云服务和AI技术公司的采购策略也会对市场产生重大影响。例如，他们可能会选择和某个或某几个光模块供应商建立长期合作关系，通过大规模采购来降低单个光模块的价格。
总的来说，800G光模块的市场前景看上去非常乐观。然而，随着技术的不断进步，我们也需要持续关注光模块技术的新动态，以及市场需求的变化。
- 这里对天孚通信可以多说一句。英伟达要自己做光模块（量不会太大 没有旭创这种本事） 成为了自己的三供 找天孚一起合作 扶持状态 下半年营收大增-有订单10打赏回复投诉于2023-05-27 22:38:07更新查看1条回复
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