5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。
虽然没那么懂,感觉大模型的竞争是越来越激烈的感觉,AI+,很多逻辑行业、很多公司、很多逻辑都可能被推翻,目前就觉得不管大模型怎么竞争,小模型怎么跑,算力的逻辑是证伪不了的,算力芯片国内还是不足,所以芯片这块也调整比较多,只有配套的光模块是不能证伪的,就算后面会加关税的风险,很多龙头公司海外都有代工厂,加上国内光模块就像光伏一样,目前世界地位不能撼动,所以市场还是选择了光模块。
光模块我看了一些纪要,硅光技术、CPO、LPO、相干技术、铌酸锂调制器等很多种技术路线,我也不太懂,就是感觉光模块进入高速低耗能领域,也要面临内卷的时代,后面看公司的难度就更大。
短期光模块情绪太高潮都不能追,跌了20%左右感觉很多不能证伪的公司又可以看了,其余就是挖掘新的没炒作过的,光模块器件、光模块设备这种的。