政策动态：

●三部门：联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作视频会

●两部门：坚决遏制新能源汽车安全事故发生

●商务部：强化中国与南亚国家经贸机制建设

●国家卫健委：在全国持续开展防控儿童青少年近视健康促进活动

●首个国家重大行业产教融合共同体成立

●横琴推动文旅产业高质量发展三年行动计划即将出台

●金融监管总局：稳步扩大制度开放，深化跨境风险监管协作

重点消息：

7月25日披露，工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。

汽车热管理：银轮股份，宁波精达，苏奥传感，中鼎股份，恒帅股份，标榜股份、松芝股份、科创新源、高澜股份、英特科技

上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示，上海松江加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。 

卫星互联网：上海沪工,天银机电,航天环宇、中国卫星，合众思壮、波导股份、三维通信,神宇股份

据界面新闻7月25日消息，台湾半导体巨头台积电正式宣布，计划兴建一座先进封装厂，以满足全球AI芯片市场的持续增长需求。 

PCB：沪电股份,弘信电子、一博科技、胜宏科技、奥士康，金安国际、天津普林、依顿电子、生益电子

日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直流通道，是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一。特高压指交流电压等级在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电技术，具有输送容量大、传输距离远、运行效率高和输电损耗低等技术优势，是实现远距离电力系统互联，建成联合电力系统的物理架构基础，是目前全球最先进的输电技术。

特高压：经纬辉开，通达股份，万控智造，积成电子、汇金通、国电南自、神马电力,江苏华辰、许继电气、金冠电气

高盛证券最新报告指出，看好人工智能（AI）服务器驱动长期ABF载板需求持续增长。随着AI服务器与运算效能需求的增加，相关芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段生产制程中使用更高阶的ABF载板，加快ABF载板的升级速度，造成ABF载板的设计更复杂，驱动2023~2025年ABF载板市场规模增长。

ABF载板：联瑞新材、深南电路、兴森科技

7月25日，百川盈孚数据显示，草甘膦市场价格单日上涨2.65%，报价约3.9万元/吨，近一个月以来累计涨幅达52.63%。目前从需求端看，海外南美、东南亚、欧洲、非洲按需采购。国内下游制剂商对原粉拿货积极，支撑价格上涨。从供应端看，草甘膦行业开工率仍较处于低位，主流企业惜售。成本端方面，上游黄磷价格上调，给草甘膦价格带来较强支撑。

草甘膦：兴发集团，扬农化工，川恒股份，新安股份，江山股份，川金诺

中国信息通信研究院昨天发布的《云计算白皮书（2023年）》显示，我国云计算市场仍处于快速发展期，年复合增长率超40%。《云计算白皮书（2023年）》数据显示，2022年，全球云计算市场规模约为3.5万亿人民币，增速达到19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破约十万亿元。2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

云计算：竞业达，省广集团，银信科技，焦点科技，汉得信息，云赛智联，浪潮信息，慧博云通。拓尔思，中科曙光

国家卫生健康委25日启动并将在全国持续开展“启明行动”——防控儿童青少年近视健康促进活动，活动主题为：重视儿童眼保健，守护孩子明眸“视”界，并发布了防控儿童青少年近视核心知识十条。国家卫生健康委指出，当前，我国儿童青少年近视呈早发、高发态势，已经成为影响儿童健康和全面发展的突出问题。近视可防可控不可逆，要做到早预防、早发现、早干预。

眼科：爱尔眼科，仁和药业，博士眼镜，光正眼科，兴齐眼药，何氏眼科

德邦证券7月26日研报表示，显示面板产业链景气度有望回暖，关注OLED相关标的。随着下游面板厂商库存完成去化，补库需求出现，面板价格触底反弹。未来随着消费电子终端需求复苏，显示面板产业链景气度有望回暖，建议关注：彩虹股份，翔滕新材，天山电子，易天股份,雷曼光电、同兴达、聚灿光电、聚飞光电、TCL科技、瑞丰光电。

事件驱动：

事件：7月重要会议的召开

房地产：荣盛发展，金科股份，大龙地产，锦和商管，中南建设，天房发展，山水比德等

装修家居：兔宝宝，皮阿诺，郑远股份，蒙娜丽莎，霍普股份，好太太，志邦家居等

大金融：太平洋，首创证券，国海证券，湘财股份，东吴证券，中国银河，财富趋势，中国太保，汇金股份

汽车：亚星客车，江铃汽车，今飞凯达，文灿股份，长安汽车

大消费：国光连锁，麦趣尔，舍得酒业

事件：妙鸭相机成AI应用爆款

ChatGPT：鸿博股份，真视通

精选公告：

●广西广电(600936)：市场关于公司“重组”相关传闻不属实

●鸿博股份(002229)：算力出租业务已产生收入 占营业收入比重较小

●柯利达(603828)：不存在应披露未披露信息

●真视通(002771)：与汤姆猫签署战略合作框架协议 共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广

●天房发展(600322)：公司股票近期在二级市场存在较高的换手率

●华友钴业(603799)：拟在印尼合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目

●联创电子(002036)：拟增资子公司建设墨西哥工厂

●维信诺(002387)：与各头部品牌终端厂商保持密切合作，已供货荣耀、中兴等品牌客户的多款旗舰产品

●昊志机电(300503)：公司当前产品尚未应用于人型机器人领域

●宁波能源(600982)：拟由子公司成立友联智慧能源项目

●四方光电(688665)：目前暂未直接涉足机器人领域

●中大力德(002896)：公司会对人形机器人方面保持关注 目前产能能满足在手订单的生产

●南王科技(301355)：拟2.1亿元投建华东生产基地三期项目

●国能日新(301162)：拟定增募资不超8.64亿元 用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台等

●铜牛信息：预计上半年净利润同比下降86.32%–89.48%

●数字认证：上半年净利润预增71.31%至91.46%

●天合光能：上半年净利润预增162.14%至195.61%

●华能国际：上半年净利润同比增长309.67%

●宁德时代：上半年净利润207.17亿元 同比增长153.64%

●东方精工：上半年净利润同比增长39.1%

●通行宝：上半年净利润9838.98万元 同比增43.38%

新股上市：

◆祥源转债(债)、君逸数码、威迈斯、盛邦安全

新股申购：

◆聚隆转债(123209)：申购代码370644，正股代码300644

停复牌：

孚能科技：停牌，控股股东筹划涉及公司控制权变更事项

群兴玩具：复牌，公司控股股东、实控人拟发生变更

飞哥温馨提示：

美股周二收涨，道指连续第12个交易日上涨，创下2017年以来最长连续上涨纪录，市场继续关注美股财报与美联储明天将公布的议息会议结果。美国7月咨商会消费者信心指数创两年新高。

昨天由于受到了政策辐射，大盘放量上攻，大金融和房地产行业崛起，成了增量最强的板块，所以接下来主要看这两块的持续性。暂时围绕着他们操作即可。