现在顺周期的金融地产和弱复苏受益的AI、机器人、MR等是一个跷跷板效应，有一部分人会期待有实质性的利好，尤其是最近一周每天早上都会推送一些金融的利好新闻，选择继续坚守金融地产。还有的人觉得都是喇叭，等到喇叭喊不动了又要回归弱复苏，但一看大部分是冲高回落的走势。

尤其是下午缩量，市场轮了一遍发现没别的可炒了，还是选择回流了券商。信达、湘财、指南针等一批券商股大涨。

中兴调整，主要是下调Q2业绩指引，Q2预计29亿（+23%），低于此前30%的增速预期。算力市场对明天晚上英伟达的发布会预期很足，可博弈的点不多。周末聊算力的很多，但下午旭创、浪潮翻绿，存量市场下大热必Si啊。

超导今天也很强势。超导分为低温、高温、常温超导，低温、高温超导分别需要达到液氦、液氮温区，尤其是液氦价格很贵，加上设备成本也比较高，缺乏经济性。常温超导材料简单，只需要一个坩埚就能生产材料，目前看下来材料端分为铅和石墨烯两条路线，就看哪种材料同时具备扛磁和零电阻特性。当下市场更认可铅。

盘中余承东透露，华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4，这款车将在本季度对外亮相，且使用的是Luxeed品牌，为华为与奇瑞联合打造。但市场只是脉冲了一下就没有然后了。

医药受到ff影响继续大跌，现在ff的时间不确定是不是只有一年，有好多鬼故事。这里全基能回避的大概率是会回避的，药基由于有配置限制，只能在一群矮子中选择没那么矮的。在负面消息笼罩的情况下，医药板块暂时没有什么机会了。