锂电赣锋锂业封板新高，本身今天现货部分平台没有变化，部分平台继续涨价，所以逻辑依旧。

合盛硅业今天虽然休整，但承接还算可以，其实金属硅今天还在涨，并且有新安补涨新高。

磷化工今天强，氟化工相对偏弱，但永和股份最终封板了，重新激活了联创股份也是佳话。

光伏虽然隆基中报出了之后稍微令人感觉有些弱势，尤其是持股森特没有按照公允价值变化计算利润逻辑计入中报。但其实最差的二季度（环比一季度增收不增利）都扛过去了，三季度就是继续走量的节奏，因为光伏基本上所有的龙头都突破新高了，并且连东方日升这种二季度暴亏的组件公司今天也给了10+%的涨幅，说明的是整体光伏下半年装机高度景气，所以隆基新高之后还是继续铆钉估值中枢的逻辑，中报业绩已经无关痛痒，当然弹性的票后续的动作更值得留意，上游的或者独立赛道的更容易引起资金的青睐。比如热场的金博股份就是很好的例子。

别的前排的无非就是轮动，会有一些穿越的，但大部分票还是内部轮动的节奏。领跌的，要注意一年，今天已经有产业超级龙头走地板，券商是东方+广发，半导体是北方华创，虽然HJT电池的金辰股份和顺周期合盛硅业也杀跌，但至少是五日线承接动作，暂时不算太差，但券商和半导体的动作略显尴尬，那么短期券商和半导体产业链需要注意规避风险。

别的不多说了，新能源上游涨价依然是核心，做好确定性落地，低吸高抛，应该不会太差。