核电地位再确认-国常会新闻速评#兴证公用环保 今晚国常会相关新闻强调要发挥煤炭主题能源作用，同时提出对经过全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。我们了解到此次批复的#3个项目6台机组分别来自海阳项目、三门项目和陆丰项目，全部为【三代核电】项目。此外根据公开资料统计，【四代核电】项目已经启动招标流程的有海阳新安项目的招标（2*60万千瓦）和连云港项目的招标（3*20万千瓦）。我们认为，这次项目的集中批复是一个信号，即确认碳中和大背景下，核电作为基荷能源的重要地位。2021年是碳中和碳达峰元年，在纲领性文件当中反复提出，全面推动风、光、水、燃、核、氢能发展。核能作为重要的高密度基荷能源，通过三代核电发电，四代核电供热及潜在的核能制氢应用，可以在满足工业需求的情况下将减少煤炭的使用。我们建议重点关注核电【上游设备端】建议关注，佳电股份（四代核电主氦风机核心标的），江苏神通（通用球阀蝶阀受益于三代，四代，乏燃料处理），海陆重工（堆芯吊篮，安注箱等，受益于三代、四代及乏燃料），兰石重装（受益于三代、四代及乏燃料），中国核建，科新机电。运营端建议配置中国核电。