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大盘虽不给力，但各种政策利好+汇率护航，外加各方盯着，这里基本无忧，就等一个市场底。

今天给大家分享一家，蹭上特斯拉超算DOJO产业链的新龙头，翻倍预期。

文一科技：特斯拉DOJO+机器人

背景.特斯拉昨晚大涨超10%，股价突破270美元。核心原因是摩根士丹利认为特斯拉的dojo超级计算机将会带来5000亿美元市值增幅，把特斯拉股价目标从250美元提高至400美元。

dojo是特斯拉一个计算平台，里面采用了大量定制化硬件，最终落地单位是一个名为 ExaPOD的超级计算集群。它集成了 3,000 颗基于 7 nm 制程工艺的 D1 芯片，包含 120 个训练瓦片（training tile），最终能够实现：高达 1.1 EFlops（百亿亿次浮点运算）的 BF16/CFP8 峰值算力；1.3 TB 高速 SRAM；13 TB 高带宽 DRAM。

需要注意的是，作为超级计算集群的 ExaPOD，并不是这台超级计算机的最终形态——理论上，它完全可以根据特斯拉的更大计算需求进行数量上的扩展，从而「堆」出更高的 AI 算力性能。

根据特斯拉在今年 6 月份发布的算力发展规划，Dojo 将在明年第一季度成为全球排名前五的算力设施，并将在明年 10 月份达到 100 EFlops 的超级算力。

技术硬核程度，是世界级的。

对于马斯克来说，如今 Dojo不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机；实际上，它已经成为整个特斯拉 AI业务体系发展的算力基础设施。从更大角度来说，Dojo是马斯克 AI 野心的关键承载者。

一开始，Dojo就承载了马斯克在技术维度上的勃勃野心。

逻辑1：Dojo部署中国

特斯拉FSD来华，Dojo必须一起来。因为，各国地理、交通、路况各异，同时，中国要求所有数据必须存储在中国，如此以来特斯拉要想训练出适合中国路况的FSD，必须在中国本土训练，那么，Dojo在中国部署也是水到渠成的事了。

无人驾驶训练数据牵扯到很多敏感地理信息和交通安全，只要来华，必然是找合资方式部署（具体找谁？这个还有点远，受益方暂不明确）。

线索2.抱住大腿

特斯拉通过使用台积电InFO_SoW整合扇出技术，集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上，从而构建出Dojo超算系统的基本单元。而InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一。

文一科技在2023年6月5日业绩说明会上表示，公司扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，即研发的第一台手动样机已交付客户试用。

Dojo进展顺利，驾驶算力需求广阔，公司抱着大腿，吃大肉。

线索3.最小市值封测+机器人

公司是国内最早开发集成电路自动封装设备厂家，也是目前国内最大专业生产集成电路自动封装设备的厂家。半导体封装模具及设备行业应收占比72%。

主要产品是半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、LED点胶机、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统，其中封装机器人集成系统拥有3条自动化机器人冲压生产线，年产约达600万件套轴承座，拥有配套密封件产品的住宿生产线，产品规格齐全。

此外，子公司富仕三佳生产芯片封装机器人集成系统及配套产品，目前产能约50台/年，获批建设"集成电路封测装备安徽省重点实验室";"集成电路先进封装塑封工艺及设备研发"获安徽省重大科技专项。

线索4：总市值不足24亿，在封装乃至整个芯片行业，都是金子般的存在。对一个产业链来讲，新技术出现，在这个优秀公司稀缺的行业，相对于大块头的中军企业，小市值更容易有更大弹性。

老规矩，只做马前炮逻辑分享，是否认可，看市场老师表现。

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